中型株のルール: 過去 1 年間で最高のパフォーマンスを示した投資信託はこちら | 個人金融

過去1年間で最もパフォーマンスが良かった投資信託はこちら

大型ファンド 大型株ファンドは引き続き投資家に人気があり、いくつかのスキームでは優れたリターンがもたらされています。大型株ファンドは主に大型株に投資します。このスキームは、投資額の80％～100％を投資する必要があります。

Sebi が定義する大型株のポートフォリオ。

クオンツ・ラージ・キャップ・ファンドが44.13%のリターンでトップとなり、これにバローダ・BNPパリバ・ラージ・キャップ・ファンドが41.76%で続いた。

運用資産総額（AUM）が3,460,820億ルピーに上る大型ファンド部門は、投資家の大きな関心を集めています。これらのファンドは、1か月、6か月、1年間でそれぞれ4.3%、18.3%、32.8%の収益を一貫して達成しています。

トップミューチュアルファンド：1年間のリターン

中小型株の輝き

モティラル・オスワル・ミッドキャップ・ファンドは驚異的な69.25%のリターンでトップに立ち、このカテゴリーの潜在力を示しました。主に中規模企業に投資するミッドキャップ・ファンドは、1年間で51.36%のリターンを生み出し、ベンチマーク指数を3.99%も大幅に上回りました。これは、中規模企業が成長を促進し、投資家に富をもたらす可能性を浮き彫りにしています。

しかし、中型株ファンドのパフォーマンスは短期的にはばらつきがある。過去 1 か月間で 29 ファンドのうち 11 ファンドがベンチマークを上回るパフォーマンスを達成したが、6 か月間でベンチマークを上回るパフォーマンスを達成したファンドの数は 24 に増加した。

スモール キャップ ファンドは主にスモール キャップ株に投資します。ファンドは、SEBI の定義に従って、資産の最低 65% をスモール キャップ株に投資します。過去 1 年間、スモール キャップ ファンドは 47.37% の収益を上げましたが、これはかなりの額ではあるものの、ベンチマーク インデックスを 16.53% も大幅に下回っています。このパフォーマンスの低さは、スモール キャップ スペースに固有のボラティリティを浮き彫りにしています。

さらに、このカテゴリーは、1か月間と6か月間の両方の期間でベンチマークを上回るパフォーマンスを出すのに苦労しています。過去1年間でベンチマークを上回るパフォーマンスを出せたのは24のファンドのうちわずか2つであり、このセグメントのファンドマネージャーが直面している課題を浮き彫りにしています。

小型株分野では、Bandhan Small Cap Fund が 72.65% のリターンでトップのパフォーマンスを達成しました。

フレキシキャップとマルチキャップフレックス

資産配分の柔軟性で知られるフレキシキャップファンドとマルチキャップファンドも好成績を収めました。JMフレキシキャップファンドとHSBCマルチキャップファンドは、それぞれ63.54%と56.83%という素晴らしい収益率で際立っていました。

Flexi Cap Funds は、SEBI ガイドラインに従って、大型株、中型株、小型株に投資します。株式へのエクスポージャーは 65% ～ 100% に維持されます。

過去 1 か月間で、39 のフレキシ キャップ ファンドのうちベンチマークを上回るパフォーマンスを達成したのはわずか 13 でした。ただし、より長い期間で見るとパフォーマンスは向上し、6 か月間と 1 年間でそれぞれ 22 と 16 のファンドがベンチマークを上回りました。

このカテゴリー全体では、1 か月、6 か月、1 年間でそれぞれ 3.91%、20.30%、37.95% のリターンを達成しています。これらのリターンは立派なものですが、Nifty 500 指数に代表されるより広範な市場に比べると劣っています。Nifty 500 指数は、同じ期間でそれぞれ 4.39%、19.52%、39.15% のリターンを達成しています。

マルチキャップ ファンドは、SEBI ガイドラインに従って、大型株に 25%、中型株に 25%、小型株に 25% 投資します。常に 75% の株式エクスポージャーを持つ必要があります。残りの 25% はファンド マネージャーの裁量に委ねられます。

運用資産総額（AUM）が1,54,102億ルピーに上るこのカテゴリーは、投資家の大きな関心を集めています。

過去1年間で、マルチキャップファンドは43.48%の収益を上げ、ベンチマーク指数を1.71%上回りました。

このカテゴリーは長期的には強さを示しているが、1か月のリターンが4.62%で、ベンチマークの4.59%をわずかに下回ったことに留意する必要がある。

フォーカスファンドとバリューファンドが輝く

集中投資を行うフォーカスド・ファンドと、割安株を求めるバリュー・ファンドも投資家に利益をもたらしている。クオンツ・バリュー・ファンドとインベスコ・インディア・フォーカスド・ファンドは、それぞれ72.17%と64.43%という並外れたリターンを達成した。

集中型ファンドは限られた数の株式（最大 30 銘柄）に投資し、時価総額全体にわたって資産の最低 65% を株式に投資する必要があります。過去 1 年間で、集中型ファンドは 34.58% の収益を生み出し、ベンチマーク インデックスを 4.62% 下回りました。

バリュー ファンドは、バリュー / 逆張り / 配当利回り投資戦略に従い、株式への投資を最低 65% に維持します。

ELSS: 特典付きの節税オプション

株式連動貯蓄制度 (ELSS) は、税制上の優遇措置を提供するだけでなく、大きな利益も生み出します。

これらのリターンは、27.84%上昇したNifty 50や39.15%上昇したNifty 500など、より広範な市場指数を上回っています。

免責事項: 過去の実績は将来の結果を示すものではありません。投資信託への投資は市場リスクの影響を受けます。投資を行う前に、スキーム情報文書をよくお読みください。