米中の緊張が高まり、先端技術が中心となる中、中国は自立への取り組みを強化しており、チップ部門は堅調な成長を記録している。
- SMICなどのメーカーやHuaweiやCambriconなどの設計者を含む中国の半導体産業は、重要な社内機能を構築してきました。
- 先進的なエヌビディアチップとASMLのチップ製造機械の輸出に対する米国の制限に不満を抱いている中国は、自国の先端技術が地政学的緊張の引火点となる中、自立を推し進めている。
- 中国の半導体企業数社の株価が暴落している。
中国のハイテク大手、百度（バイドゥ）社は、30億ドル規模のチップ部門、昆侖信を香港証券取引所に上場する計画を立てており、これは半導体分野における中国の影響力拡大の新たな兆候となる。
ハイエンド技術が主な火種として台頭し、米中関係が緊迫した年に、中国は自立への取り組みを強化しており、同国のチップ産業は国内で堅調な利益を上げている。百度の崑崙信に対するIPO計画は最新の例にすぎない。
Kunlunxin は、インテリジェント チップに焦点を当てた Baidu 社内プロジェクトとして始まり、2017 年に最初の製品である XPU を発売しました。この事業は 2021 年に独立した会社としてスピンオフされ、最近アナリストの注目を集めるようになりました。百度は現在同社の株式の60％を保有しており、来年第1四半期にIPO書類を提出することを目指している。
中国の能力構築
ある意味、中国は今年、人工知能や半導体などの先端技術で米国の力に挑戦する逆転勝利を収めた。
DeepSeek は、欧米の AI モデルの数分の 1 のコストでベンチマーク AI モデルを作成して観察者を驚かせましたが、一方、Alibaba と Baidu は、それぞれ Qwen と Ernie の製品を猛烈なペースで拡張しています。
ハイテク機器の分野では、米国の制裁は広範囲にわたり損害を与えている。長年にわたり、ファーウェイとSMICを含む中国のチップメーカーをブラックリストに載せ、先進的なエヌビディアチップの輸出を制限し、さらにはオランダのASMLに対し、先進的なチップの製造に使用されるリソグラフィー機械を供給しないよう命令した。
しかし、市場動向や製品展開が示すように、政府の支援と AI アプリケーションへの需要の高まりにより、中国産業は急成長しています。
チップチャレンジャーズ
Nvidiaへの挑戦者とみなされている中国のチップ設計会社であるCambricon TechnologiesとHuaweiは、Nvidiaの強制撤退によって生じた溝を着実に埋めている。カンブリコンの株価は7月以来約175％上昇しており、同社は最近 誓った 来年にはAIチップの生産量を3倍に増やす予定だ。
今年初め、ファーウェイは自社の Ascend 910C AI チップで市場を驚かせました。このチップは、パフォーマンスにおいて Nvidia の A100 に匹敵し、特定の推論タスクにおいては H100 に迫ると言われています。同社は現在、来年にかけて最先端のAIチップの生産量を2倍にする計画を立てている。
一方、チップメーカーのムーア・スレッズは金曜日の上場で400％以上急騰し、同業のメタックス・集積回路と北京オンマイクロ・エレクトロニクスのIPOには高い入札が集まった。
総じて、中国の半導体業界の主要企業、つまり SMIC や Hua Hon などのファウンドリです。チップ設計者は HiSilicon (Huawei) と UNISOC。メモリチップメーカーのYMTCやCXMT、NAURA Technology GroupやAMECなどの機器メーカーは、大々的な取り組みを進めている。
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