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2024-08-21 13:38:50
公開日: 2024年8月21日水曜日 午後2時38分
キャッスルバーとスウィンフォードに工場と多数の従業員を擁する医療技術の世界的リーダーであるバクスターインターナショナル社は、カーライルがバクスターの腎臓ケア部門（Vantiveと命名予定）を38億ドルで買収する正式契約を締結したことを発表した。
最終契約の条件に基づき、一定の締結調整を条件として、バクスターは約 35 億ドルの現金を受け取り、税引き後の純収入は現在約 30 億ドルと見積もられています。
バクスターは、将来の業績を向上させ、すべての利害関係者に価値を創造することを目的とした広範な戦略的再編の一環として、2023年1月に独立した腎臓ケア会社を設立する意向を発表しました。
2024年3月、バクスターは同部門の売却の可能性を探るための協議を行っていると発表した。
経営陣とバクスターの取締役会は、分離の可能性による財務上の影響を検討した結果、カーライルへの事業売却がバクスターの株主価値を最大化し、バクスターとヴァンティブの長期的な成功に向けた最適な立場を確立し、各社の成長目標の加速を目指す機会に向けて資本を配分する柔軟性を高めると判断しました。
バクスターは、公表した資本配分の優先順位に従い、この取引による税引き後の収益を負債の削減に充てる予定です。
カーライルは過去10年間、医療技術分野における大手プライベートエクイティ投資家として、医療技術および診断関連企業への投資総額が企業価値で400億ドルを超えています。
さらに、カーライルのVantiveへの投資は、市場をリードするヘルスケア事業の買収と構築に注力するために2022年9月に設立された業界幹部3名によるコラボレーションであるAtmas Healthとの提携により行われます。
「今回の発表は、2023年初頭に発表した戦略的変革プロセスにおける新たな重要な前進を表しています。
「この取引提案の結果、バクスターはより焦点を絞った、より効率的な企業となり、医療サービスを再定義し、患者、顧客、株主に利益をもたらす革新を推進する上で有利な立場に立つことになる」とバクスターの会長、社長兼最高経営責任者のホセ（ジョー）・E・アルメイダは述べた。
「カーライルの管理とクリス・トスのリーダーシップの下、ヴァンティブのチームは腎臓病と重要臓器治療の先駆者としての70年にわたる歴史を今後も築き上げていくと確信しています。」
Vantive は世界的な腎臓ケアのリーダーであり、持続的腎代替療法 (CRRT) を含む腹膜透析、血液透析、臓器サポート療法のための製品とサービスを提供しています。
同社は全世界で23,000人以上の従業員を擁し、2023年の収益は45億ドルだった。
「カーライルとアトマスの統合チームと提携し、同僚たちと協力しながら、寿命を延ばし、可能性を広げるというヴァンティブの使命を推進することを楽しみにしています」と、ヴァンティブのCEOに就任するバクスター社のエグゼクティブバイスプレジデント兼腎臓ケアグループプレジデントのクリス・トスは述べた。
「この発表は、当社のソリューションに頼っている世界中の患者とケアチームにとって、イノベーションの新たな章の始まりを告げるものです。
「この取引を通じて、Vantiveは、デジタルソリューションと高度なサービスを通じて透析を向上させるという当社の取り組みを深めるとともに、腎臓ケアの先を見据えて重要な臓器治療の変革に投資する好立場に立つことになるだろう。」
この取引は、慣例的な規制当局の承認の取得およびその他の完了条件の充足に応じて、2024年後半または2025年初頭に完了する予定です。
保留中の Kidney Care の売却完了後、バクスターはイノベーションと継続的な市場拡大により、年間 4% ～ 5% の営業売上成長を目指しています。
同社は、2025年に継続事業ベースで調整後営業利益率が約16.5%になると予想しているが、これは、移行サービス契約（TSA）収入の見込みを差し引いた残存コストと、腎臓ケア部門の売却完了時に締結する製造供給契約（MSA）による100ベーシスポイントのマイナス影響を反映している。
バクスターは今後も資本配分を優先し、より高い成長とより高い収益の機会に投資を集中させて価値の増大を図っていく予定です。
バクスターは、2025年に開催される投資家向け会議で、同社の長期的な戦略および財務見通しに関する追加の詳細を発表する予定です。
さらに、同社は、2024年第3四半期の業績結果を発表する前に、腎臓ケア部門を特定の過去期間にわたって中止事業として反映した財務スケジュールを発表する予定です。
公開日: 2024年8月21日水曜日 午後2時38分
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