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2024-08-22 00:45:32
エドガー・ブロンフマン・ジュニア
キャメロン・コスタ | CNBC
の未来 パラマウント・グローバル まだ不確かです。
パラマウントの特別委員会は水曜日に 合意された「ゴー・ショップ」を15日間延長すると述べた。 同社は、スカイダンスとの合併契約の期間中、エドガー・ブロンフマン・ジュニアからの競合提案を検討している。
買収に詳しい人物によると、ブロンフマンは当初、パラマウントの支配株主であるシャリ・レッドストーンのナショナル・アミューズメンツに対し、月曜日遅くに43億ドルの買収を提案した。買収提案の一環として、ブロンフマンはパラマウントの少数株を取得する予定だった。しかし、買収提案を行った後、ブロンフマンはより高い買収額を支えるためにさらに資金を調達したと、買収提案の詳細について匿名を条件に語った人物は述べた。
関係者によると、ブロンフマン氏は水曜日に入札額を引き上げ、60億ドルに修正した提示額を提示した。
この提案はパラマウントの 合併契約 スカイダンス・メディアとの契約は7月初めに締結され、数ヶ月に及ぶ交渉過程を締めくくった。この契約には、パラマウントが他のオファーを募ることができる45日間の「ゴー・ショップ」期間が含まれていた。
ブロンフマン氏の代理人はコメントを控えた。
特別委員会は水曜日、「投資家連合を代表してエドガー・ブロンフマン・ジュニア氏から買収提案を受け取った」ことを確認した。
「その結果、ブロンフマンコンソーシアムの『ゴーショップ』期間は、当社が引き続き従う取引契約に基づき、2024年9月5日まで延長されます」 委員会は声明で述べた。「このプロセスによって優れた提案が得られるという保証はありません。当社は、開示が適切である、または必要であると判断されない限り、さらなる進展を開示するつもりはありません。」
同委員会は、当初の「ゴーショップ」期間中に、買収への関心度を測るため50社以上の第三者と連絡を取ったとも付け加えた。同委員会によると、その他のすべての当事者については、ゴーショップ期間は水曜日の深夜までに終了する予定だという。
スカイダンス買収コンソーシアムにはプライベートエクイティファームのレッドバード・キャピタル・パートナーズとKKRも含まれており、パラマウントに80億ドル以上を投資し、ナショナル・アミューズメンツを買収することに合意した。この取引により、ナショナル・アミューズメンツの企業価値は24億ドルとなり、うち17億5000万ドルは株式によるものとなる。
スカイダンスとの契約の一環として、パラマウントのクラスA株主は1株当たり23ドルの現金または株式を受け取ることになり、クラスB株主は1株当たり15ドルを受け取ることになり、合計45億ドルの現金が一般株主に提供されることになる。スカイダンスはまた、パラマウントのバランスシートに15億ドルの資本を注入することにも同意した。
ナショナル アミューズメンツはパラマウントのクラス A 株の 77%、クラス B 株の 5% を所有しています。スカイダンスとの取引が成立すれば、同社はパラマウントのクラス A 株を 100%、発行済みクラス B 株の 69% を所有することになります。
ブロンフマン氏の当初の提案は、ナショナル・アミューズメンツを17億5000万ドルの株式取引で買収することを提案したものだった。関係者によると、この提案には、スカイダンスとの取引と同様にパラマウントのバランスシートに15億ドルを投資することや、パラマウントが取引を放棄した場合にスカイダンスに支払うことになる4億ドルの違約金の支払いも含まれていた。
関係者によると、水曜日に行われた増額提案には、レッドストーン以外の議決権のないパラマウント株主に1株当たり16ドルを受け取るオプションを与える17億ドルの株式公開買い付けも含まれているという。
ブロンフマンは以前 ワーナーミュージック 酒類会社シーグラムの創業者でもあり、 Fubo TV 2020年以来。彼の入札の詳細は最初に 報告された ウォールストリートジャーナルより。
パラマウントとスカイダンスの合併契約は株主から厳しい視線を浴びている。資産運用者のマリオ・ガベリ 伝えられるところによると 投資家のスコット・ベイカー氏は、パラマウントに対しスカイダンスとの取引に関連する帳簿の提出を求める訴訟を起こした。これは取引に異議を唱える訴訟への第一歩となる可能性がある。 伝えられるところによると 同社は、株主に16億5000万ドルの損害を与えると主張し、この取引を阻止するために訴訟を起こした。
#パラマウントスカイダンスブロンフマンのオファーを検討するためにゴーショップ期間を延長