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パラマウントとスカイダンス、合併合意に少しずつ近づく：情報筋

パラマウント・グローバル 関係者によると、スカイダンス・メディアとスカイダンス・メディアは両メディアを合併し、支配株主のシャリ・レッドストーンを買収する合意で進展しているという。取引の承認または拒否を担当するパラマウント・グローバルの特別委員会と、プライベート・エクイティ会社KKRとレッドバード・キャピタル・パートナーズの支援を受けるデビッド・エリソン氏のスカイダンス・メディアは、合併の一環としてスカイダンスの資産をどのように評価するか、またその額はいくらにするかについて絞り込んでいる。関係者らがCNBCに語ったところによると、資本増強の一環として会社に資本を追加する予定だという。協議は非公開であるため匿名を希望した関係者らによると、双方はスカイダンスの価値について合意に近づいているという。 エンターテインメント会社の評価額は約50億ドルとなり、パラマウント・グローバルと合併する予定だという。 関係者によると、スカイダンスのエリソン最高経営責任者（CEO）とプライベート・エクイティ会社は新規株式で約45億ドルから50億ドルを調達する計画だという。 その一部（約20億ドル）はレッドストーンへの支払いに使用され、残りのかなりの部分は借金の返済に使用される予定だ。関係者によると、買い手側は理想的には5月中に取引を完了したいと考えているという。 関係者のうち３人は、パラマウント・グローバルがスカイダンス・コンソーシアムへのデューデリジェンス中にデータを提供するのが遅かったため、取引のスケジュールが若干延期されたと述べた。 関係者によると、合併交渉の独占期間は５月３日までだが、スカイダンス・コンソーシアムはそれを２週間延長したいと考えているという。関係者２人によると、スカイダンスはパラマウント・グローバルの最高経営責任者（ＣＥＯ）にエリソン氏を、ＮＢＣユニバーサルの元最高経営責任者（ＣＥＯ）ジェフ・シェル氏を社長に任命する計画だという。 関係者によると、パラマウントの現最高経営責任者（CEO）ボブ・バキッシュ氏が退社する予定だという。関係者によると、これとは別に、プライベートエクイティ会社アポロ・グローバル・マネジメントとソニーは、パラマウント・グローバルの全株主を高値で買い取る取引に向けて提携することについて予備協議を行った。 関係者２人によると、特別委員会はこの提案に関する具体的な詳細は受け取っておらず、スカイダンス社の利益につながる競争入札とはみなしていないという。それでも、委員会はアポロ社からの最初の提案についてさらに詳しい情報を持っていたが、スカイダンス社との独占交渉を支持して無視することを選択した、と関係者の一人は述べた。 特別委員会がアポロよりもスカイダンスの提案を支持した理由の一つは、同社をよりクリーンなバランスシートで公開し続けることで株主に将来の利益をもたらすという理由によると、関係者は述べた。アポロの広報担当者、パラマウント・グローバル特別委員会、パラマウント・グローバル、スカイダンスのコンソーシアムはコメントを控えた。最後の大きなハードル残された大きなハードルの 1 つは、パラマウント グローバルとチャーター コミュニケーションズとの CBS およびそのケーブル ネットワークに関する更新契約です。 この契約はパラマウント・グローバルの価値に関連しており、チャーターがネットワークを廃止したり、運送料金の引き下げに同意したりした場合、パラマウント・グローバルは打撃を受ける可能性がある、と関係者らは述べた。この合意の期限は4月30日である。パラマウント・グローバルは1日前の4月29日に第1四半期の収益を報告する。パラマウント・グローバルは依然として従来のテレビ事業に依存しており、同社の総収益の約３分の２を占めている。チャーター社がパラマウント・グローバル社との交渉で難航する可能性がある兆候がある。昨年、米国第2位のケーブルプロバイダーであるチャーター社が一時的に交渉を開始した。 ディズニーのネットワークの取り扱いを停止した 両社間の契約更新交渉が難航したとき。 当事者は10日後に合意に達した。パラマウントのケーブルネットワークはディズニーのESPNに比べてはるかに人気が低く、バキッシュは弱い立場に置かれる可能性がある。更新のタイミングと取引交渉は厄介な力関係を生み出し、最終的にはスカイダンスの合併に伴い同社を去ることになるバキシュ氏がチャーター社とのパラマウント・グローバルの運命を左右することになる。バキッシュ氏はこれまでのところ、2016年にバイアコムを経営していた時代に遡り、CEOに就任して以来、常に大手有料テレビ配信会社と更新契約を結んでいる。事情に詳しい関係者によると、バキシュ氏はスカイダンス買収は普通株主の価値を希薄化するとして非公式に反対しているという。 パラマウント・グローバルの複数の投資家もまた、スカイダンスとの取引を進めないよう取締役に求める公の書簡を同社の取締役会に送り、レッドストーンに彼女の支配株に巨額のプレミアムを与える一方、一般株主を冷遇することになると主張した。取引条件に基づくと、同社の株式のほぼ50％はスカイダンスとそのプライベート・エクイティ・パートナーであるCNBCが所有することになる。 報告 4 月 5 日。会社の残りの部分は普通株主によって所有され、会社は公開取引を継続します。「パラマウントでは、株主価値を生み出す方法を常に模索しています。そして明確にしておきますが、それはすべての株主のためです」とバキッシュ氏は語った。 彼の会社の最近の決算会見で、 2月中。開示情報: Comcast は NBCUniversal と CNBC の親会社です。 #パラマウントとスカイダンス合併合意に少しずつ近づく情報筋