ソフトバンクのアーム、今年最大の米国IPOで評価額520億ドル以上を目指す

9月5日（ロイター） – ソフトバンクグループの (9984.T) Armは、チップ設計者が今年最大の株式市場の浮上に向けて、新規株式公開で520億ドル以上の評価額を求めている。

火曜日の規制当局への提出書類によると、ソフトバンクは英国ケンブリッジに本拠を置く同社の米国預託株式9,550万株を1株あたり47～51ドルで売り出し、範囲の上限で最大48億7,000万ドルの調達を目指している。

ビジョン・ファンド部門からまだ所有していなかったアーム株式25％を取得するという最近の契約では、同社の評価額は640億ドルとなっていた。

同社の提出書類によると、日本の複合企業は募集終了後にアームの普通株の90.6％を所有することになる。

アームの公開市場への復帰は、世界のスマートフォンの99％以上を設計で支えている同社への投資家として、いくつかの有名なテクノロジー名を採用しているため、ソフトバンクにとってマイルストーンとなるだろう。

Armの成功は高成長テクノロジー企業に対する投資家の意欲が戻っていることを示しているため、今回の上場は世界のIPO市場を活気づけ、他の新興企業の事業展開を進める刺激になると期待されている。

まずはロイター 報告 土曜日のI​​POにおけるソフトバンクの提案価格帯について。 関係筋はまた、投資家の需要が強いことが判明した場合、IPO価格の前にこのレンジを引き上げる可能性があると述べた。

Armは主要顧客の多くをIPOの投資家として契約した、とロイター 報告 金曜日にはAppleも含めて (AAPL.O)エヌビディア (NVDA.O)アルファベット (GOOGL.O)アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD.O)インテル (INTC.O) とサムスン電子 (005930.KS)。

ソフトバンクの現在のレンジは、先月のビジョン・ファンドとの取引によるアームの評価額の低下を反映しているが、アームとの商業関係を拡大し、ライバルが優位に立つことのないようにしたいという顧客の願望によって、IPOへの関心は依然として根強い。ロイターは以前、 報告。

世界最大のハイテク巨人を含む優れた顧客名簿を抱える Arm は、顧客の Arm ベースのチップの平均販売価格またはチップごとの固定料金に基づくロイヤリティ料を通じて収益の大部分を占めています。

3月31日に終了した年度に関しては、Arm’s 売上が落ちた 主に世界的なスマートフォンの出荷不振が打撃となり、26億8000万ドルとなった。

バークレイズ (BARC.L)ゴールドマン・サックス (GS.N)JPモルガン・チェース (JPM.N)みずほフィナンシャルグループと (8411.T) が売り出しの主幹事です。

IPOのために合計28の銀行を指名したアームは、伝統的な「リード・レフト」銀行を選ばず、引受手数料を上位4行で均等に分割する予定だ。

アームはナスダック・グローバル・セレクト・マーケットで「ARM」というシンボルで取引される予定だ。

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