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スカイダンスのデイビッド・エリソンがパラマウントとの契約に近づく

デイビッド・エリソンのスカイダンス・メディアは、 パラマウント・グローバルの追求。 事情に詳しいがコメント権限のない４人の関係者によると、メディア大手の独立取締役委員会は、エリソン氏によるこの名高い会社の買収を承認する意向を示した。事情に詳しい関係者の１人によると、パラマウントの特別委員会による正式承認は今週中にも下される可能性があるという。しかし、スカイダンスとの取引は完全に決まったわけではない。この取り決めはパラマウントの支配株主の同意をまだ得ていない。 シャリ・レッドストーンと情報筋は語った。彼女の支持は、いかなる取引も前進させる鍵となる。 パラマウント社の代表者からはすぐにはコメントが得られなかった。 レッドストーン一族は、持ち株会社ナショナル・アミューズメンツ社を通じてパラマウント・グローバルの支配株の77%を所有しており、サムナー・レッドストーンの相続人は、パラマウント・ピクチャーズ、CBS放送ネットワーク、コメディ・セントラル、MTV、ニコロデオンの経営難に陥っている同社の将来に大きな影響力を持っている。スカイダンスの売却手続きが長引く中、レッドストーンはナショナル・アミューズメンツの買収に関心を示す他の少なくとも2社からの関心を引き出しており、事態を複雑にしている。先週末、レッドストーンはこれらの提案を検討していると伝えられたが、その中にはスカイダンスとそのパートナーがレッドストーンに提示した金額よりも高いものも含まれていた。スカイダンスの提案は、負債返済金やパラマウントの議決権株を含め、ナショナル・アミューズメンツに20億ドル以上を与えることになる。関係者の1人によると、レッドストーン一族は約18億ドルを手にすることになるという。 レッドストーン氏は、父親が数十年かけて巨大企業に育て上げたメディア企業をそのまま維持できるとして、スカイダンス社の提案をずっと好んでいた。関係者によると、双方ともゴールラインに近づいていると楽観視しているようだ。 関係者の１人によると、レッドストーン氏はここ数週間、スカイダンス社とそのパートナーに対し、買収提案額を少なくとも１０億ドル増額するよう要請していた。 スカイダンスとその支援者であるレッドバード・キャピタル・パートナーズおよびプライベートエクイティ会社KKRは、パラマウントに対する買収提案額を2度増額した。 スカイダンスとレッドバードは、さらなる現金を用意する必要があり、特別委員会の委員の同意も必要だと認識し、先週、提案を有利にすることで合意した。両社は、取引の第2段階で、Aクラス株主と議決権のないBクラス株主の一部を1株15ドルで買収するために、約45億ドルを確保することを提案した。両社は週末、こうした条項をまとめるために作業を行った。 パラマウントBクラス株は月曜日の正午の取引で7％上昇し、12.71ドルとなった。 関係者の一人によると、スカイダンスとレッドバードの最新の提案には、パラマウントのバランスシートを強化し、負債を減らすための15億ドルの現金注入も含まれている。 パラマウントへの入札をさらに後押しするために、オラクルの億万長者会長ラリー・エリソンが支援することに同意した。 彼の息子 関係者の１人は、この取引を成立させるため、努力する必要があると語った。 スカイダンス・グループは現在、レッドストーン氏の承認を得ることに注力しており、関係者２人によると、両者は、株主訴訟によって生じる莫大な損失に対して家族が補償されるよう求めるレッドストーン氏の要求を含む条件について交渉中だという。 パラマウントの株主は、エリソン氏が自身の会社スカイダンスをパラマウントに統合する予定である取引の第二段階に長い間抗議してきた。 スカイダンス・メディアはサンタモニカの制作会社で、「トップガン マーヴェリック」「スタートレック」「グレイス・アンド・フランキー」などヒット映画やテレビ作品の制作を手掛けてきた。従業員約1,300人の同社は近年、アニメ、スポーツ、ゲーム分野にも進出している。 2年前、スカイダンスは4億ドルの資金を確保し、その評価額は40億ドルを超えた。パラマウントの株主は、スカイダンスを吸収することで自社の株式が希薄化すると述べている。また、議決権のない株主は、スカイダンスとの取引によりレッドストーンとその家族に議決権付き株式のプレミアムが提供されることになると不満を述べている。 スカイダンスの提案条件では、パラマウントの株主全員が買収されるわけではない。レッドストーン家は引退するが、他の株主は株式を売却するか、パラマウントの投資家として残るかの選択肢を持つ。投資家の一部は、エリソンが経営する会社が近年のパラマウントよりも業績が好調であるという賭けに出て、株式を保有し続けるだろうとみられている。 映画エグゼクティブのシャリ・レッドストーンが、2022年にサンディエゴのUSSミッドウェイで開催される映画『トップガン：マーヴェリック』のワールドプレミアに到着。 （ロビン・ベック/-/ゲッティイメージズ） 取引交渉における動きは、スカイダンスの独占交渉期間が終了してから1か月も経たないうちに、そしてパラマウントの年次株主総会の前夜に起こった。パラマウントの取締役会は以前、発行済み株式すべてに対する260億ドルの対抗買収案を検討することに合意していた。 また、ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントとアポロ・グローバル・マネジメントからの既存債務の返済も計画していたが、この数週間で交渉は勢いを失ったと事情に詳しい関係者が語った。ソニーは長年慎重な買い手として知られてきたが、特に同社の営業利益の大半を依然として支えているパラマウントのケーブルチャンネルの苦戦を考えると、アポロの買収提案は高すぎると考え、興味を失い始めた。また、ソニーは外国人所有制限によりCBSとそのテレビ局を所有できなくなるため、規制当局の厳しい監視に直面することになるだろう。 同社の最も強力な資産の一つであるトップクラスのCBSネットワークが切り離されることになった。 ソニーの東京に本社を置く親会社は、数十年前にソニー・コロンビア・トライスターとの取引で過大な金額を支払ったことを忘れておらず、パラマウントとの間で同じことが繰り返されることを警戒していたと関係者の1人が語った。多くのBクラス株主はソニーとアポロの提携に熱心だったが、レッドストーン氏は、この提案は同社の解体とメルローズ・アベニューの映画館敷地の売却につながるとして、長い間その提案の一部に反対してきた。 ハリウッドの映画プロデューサーやエージェントの中には、スカイダンスの入札を応援する者もいる。彼らは、これが『ゴッドファーザー』『チャイナタウン』『愛と追憶の日々』『トップガン』『フォレスト・ガンプ』などの名作で知られるハリウッド最古のスタジオの一つを保存する最高のチャンスだと考えているのだ。レッドストーン社がナショナル・アミューズメンツ社に対して他の提案を検討していると最初に報じたのはウォール・ストリート・ジャーナル紙だった。月曜日にはCNBCがスカイダンス社の買収が承認に近づいていると報じた。 #スカイダンスのデイビッドエリソンがパラマウントとの契約に近づく