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2026-02-26 13:34:00
Nvidia は、AI に対する旺盛な需要を背景に、第 4 四半期の会計年度が予想を上回ったことと、予想を上回る第 1 四半期の収益見通しを報告しました。
四半期売上高は前年同期比73％増の681億3000万ドルとなり、AIハードウェアへの支出増加が持続可能ではないのではないかとの懸念が和らいだ。
予想を上回る決算にもかかわらず、世界的なメモリ不足は投資家にとって依然として懸念事項であり、NVIDIA は 2027 会計年度第 1 四半期以降にサプライ チェーンの逆風が吹くと予想しています。しかし、NVIDIA CEO のジェンスン・フアン氏は、エンタープライズ ソフトウェア業界に対する AI の脅威について市場は誤解していると述べました。
同氏は、さまざまなソフトウェア企業がイノベーションや業務効率の向上のためにエージェントAIを使い始めるだろうし、AIエージェントはソフトウェアツールに代わるものではなく、利用するだろうと説明した。
「市場は誤解したと思います。エージェントはツールのユーザーです。 Cadence であれ、Synopsys であれ、ServiceNow であれ、SAP であれ、現在私たちが使用しているツールはすべて、基本的に正当な理由があって存在しています。これらのエージェント AI は、私たちに代わってこれらのツールを使用し、生産性の向上に役立つインテリジェントなソフトウェアになります」と Huang 氏は説明しました。
「ServiceNow より優れたサービスを提供できる企業は存在しません。彼らは、自社のツールを使用する作業に合わせて非常に細かく調整され、最適化されたエージェントを考案するでしょう。」
Huang氏はまた、アナリストに対し、Nvidiaはパートナーシップ契約に向けてOpenAIとの協力を続けており、両社は契約締結に近づいていると考えていると語った。両社は2025年9月に1000億ドルの提携を発表した。
専門家が異なる見解を共有
AIが業界に長期的な影響を与えるのではないかとの懸念から、ソフトウェアサービスプロバイダーの株価はここ数カ月間、下落圧力に直面している。
ナイルズ・インベストメント・マネジメントの創設者ダン・ナイルズ氏は、「鉄道、運河、インターネットなど、あらゆるものは過剰に構築される傾向にあるということを人々は覚えておく必要がある。そして、誰が勝者で誰が敗者になるのかを見極めるのだ」と述べ、AIがワークフローを自動化し市場参入の障壁を下げる恐れがあるため、すべての企業が無傷で生き残れるわけではないと付け加えた。
ナイルズ氏は「ソフトウェア分野でゼロになる現実の企業もいくつかある」と述べ、データベースやサイバーセキュリティ分野から回復力のある企業が現れるだろうと付け加えた。
また、ディープウォーター・アセット・マネジメントのジーン・マンスター氏は、AIの急速な発展は長期間続く可能性が高いと述べ、AIはこれらのツールを使用していない人々が理解できるよりも速く加速していると付け加えた。
しかし、金融専門家ジム・クレイマー氏はこの予測を否定した。同氏は、AIがソフトウェア企業の存続を脅かすのではないかという懸念は誇張されていると述べた。
「ソフトウェア会社は生き残った。それらは融合することができます。彼らは適応することができます。彼らは事業を継続するために本当に必要なことは何でもできる」とクレイマー氏は水曜日に語った。 「しかし、それらは完璧さのために価格が設定されており、たとえばラグビーのスクラムのような感覚を持っているように見えます。そして私たちはスクラムにお金を払っていません。」
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