クラウドコンピューティングに関して言えば、 アマゾン はパイオニアであり、今も業界のリーダー企業であり続けています。アマゾン ウェブ サービスは依然として 29% の市場シェアを持っています。しかし、時間が経つにつれて、企業は マイクロソフト、 アルファベット、他にも多くの企業が競合他社として登場しました。
それにもかかわらず、次世代のデータセンターテクノロジーに関しては、 コアウィーブ (NASDAQ: CRWV) は、特にサポートするために特別に設計されたクラウド インフラストラクチャに関して、リーダーとして浮上しているようです。 人工知能 (AI) アプリケーション。そのテクノロジーのおかげで、クラウドの将来をリードすることになります。
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確かに、 時価総額 CoreWeaveの企業規模はわずか460億ドルで、競合するメガキャップの規模に比べればほんの一部にすぎない。また、赤字で経営しているため、こうした大手ライバルとどうやって競争しているのか疑問に思う人もいるかもしれない。
それでも、一部の顧客は、大規模なハイパースケーラーの汎用インフラストラクチャよりも、CoreWeave の AI に特化したクラウド製品を好みます。同社の受注残は2025年第3四半期末時点で550億ドル以上と、わずか3カ月前の約300億ドルから増加した。
さらに、提携しているのは、 エヌビディア、CoreWeave の投資家で、クラウド会社に最新の AI アクセラレータを提供しています。したがって、OpenAI のような AI ソフトウェア リーダーが顧客に含まれているだけでなく、クラウドの競合他社も含まれていることは驚くことではありません。 Microsoftは数十億ドル規模の契約を結び、CoreWeaveが同社のAIモデル用の処理能力をハイテク巨人に供給することになり、これによりMicrosoftのクラウド顧客向けに自社のAzureインフラストラクチャの一部が解放される。
同社は最終損益で損失を出しているが、CoreWeave の最も重要な課題はドアを開けたままにしておけないことだ。膨大な需要に応え続けています。
2025 年の最初の 9 か月間で、同社は 36 億ドル近くの収益を記録し、2024 年の同時期と比較して 204% 増加しました。それでも、膨大な受注残のコミットメントを達成するためにインフラストラクチャの構築に投資したため、営業経費はその期間で 267% 増加しました。
CoreWeave は、今年の最初の 9 か月間で 62 億ドルを超える設備投資を計画しました。同社はこれらの費用を借入金でまかなっており、第3四半期末時点で140億ドル以上の負債を抱えており、そのほとんどが9％から15％の金利となっている。
物語は続く
しかし最近になって、わずか1.75％の転換社債で22億ドルの売り出しを発行することで、この問題に取り組み始めた。その低金利と引き換えに、紙幣保有者は2031年まで1株あたり215.60ドルの価格でそれらの紙幣を株式と交換する選択肢を得ることができる。
これは現在の株価の2倍近くに相当する。それにもかかわらず、CoreWeaveは今後数年間でその水準を超え、紙幣保有者に高い利益をもたらす可能性がある。同社の株価売上高（P/S）比率は9倍で、ほとんどのハイテク成長株に匹敵し、株価上昇の余地が大きいことを示唆している。
CoreWeave の AI に焦点を当てたネオクラウドは、バックログの増加が示すように、Nvidia とのパートナーシップの恩恵を受けています。
確かに、その需要に応えるためには、同社が事業領域を拡大するために短期的に多額の借入を行う必要がある。こうした状況がCoreWeaveのビジネスモデルに圧力をかけており、見方によっては株価には高い期待が組み込まれており、ややリスクの高い投資となっている。
ただし、P/S 比率が比較的低いことを考えると、CoreWeave は直面するリスクに見合う価値があるかもしれません。膨大な受注残と収益増加の実績を考慮すると、誇大宣伝に応えられる可能性が高いでしょう。
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*ストックアドバイザーは、2026 年 1 月 29 日付けで復帰します。
ウィル・ヒーリー CoreWeave でポジションを持っています。モトリーフール社は、Alphabet、Amazon、Microsoft、Nvidia にポジションを持ち、これらを推奨しています。モトリーフール社は、次のオプションを推奨しています。Microsoft に対する 2026 年 1 月の 395 ドルのロングコールと、Microsoft に対する 2026 年 1 月の 405 ドルのショートコールです。モトリーフールには、 開示方針。
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