企業ニュース | 2025 年 12 月 3 日
ギブソン・ダンは、モーザー・パッケージング・ソリューションズを代表して、2027年満期の7.875%優先先取特権債券の元本総額26億ドルを、新規発行された2030年満期の7.875%優先先取特権債券と、新規発行された2027年満期の9.25%優先担保第二順位先取特権債券の元本総額13億ドルの交換オファーにおいて、代理人を務めた。 2030年。
ギブソン・ダンはまた、バンク・オブ・アメリカを管理代理人として、リボルビング枠の満期日を2030年1月14日まで延長する既存のABLファシリティの修正、およびグローバル管理代理人および担保代理人としてバンク・オブ・アメリカ、グローバル管理代理人および担保代理人としてバンク・オブ・アメリカ、リボルバー管理代理人としてモントリオール銀行との既存のキャッシュ・フロー・クレジット契約の修正に基づく借り換えに関連して、モーザーの代理人を務めた。既存のタームローン制度と、2030年4月15日に満期を迎える新たな10億ドルのタームローン制度を統合し、キャッシュフローリボルバーファシリティの満期日を2030年1月14日まで延長する。
私たちの企業チームは、パートナーのキャンディス・チョーとダニエラ・ストールマンが率いていました。当社の資本市場チームには、パートナーのピーター・ウォードル氏とメラニー・ニアリー氏、そしてアソシエイトのアレクサンドリア・ジョンソン氏、ローレン・ナバロ氏、チャド・カン氏が含まれていました。パートナーの Doug Horowitz 氏と Melissa Barshop 氏、そしてアソシエートの Paul Rafla 氏、Julia Sweitzer 氏、Stephen Berg 氏、Kaylin Chavez Ervin 氏が財務問題についてアドバイスを行いました。パートナーの Dora Arash 氏、同僚の Bree Gong 氏、Eva Gao 氏が税務問題についてアドバイスしました。
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