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2024-08-06 22:26:46
この合意により、今後数年間の同社の流動性が強化される。
サン・ジョゼ・ドス・カンポス、ブラジル、2024年8月6日 – エンブラエル（NYSE: ERJ; B3: EMBR3）は本日、5年間で10億ドルのシンジケートローン契約を締結しました。この契約は、2022年10月に発表された6億5,000万ドルのシンジケートローン事業の延長です。この契約により、同社は事前に交渉されたレートで重要な資金にアクセスできるようになります。
PNC銀行、クレディ・アグリコル、シティバンクなどの銀行が主導し、BNPパリバ、みずほ、バンク・オブ・アメリカ、三井住友銀行、ナティクシス、JPモルガン、三菱UFJ銀行、サンタンデール、ブラジル銀行、コメルツ銀行、モルガン・スタンレー、ブラデスコ、ゴールドマン・サックスなどの機関が参加するこの契約により、エンブラエルSAを保証人として、米国とオランダのエンブラエル子会社が利用できる回転信用枠へのアクセスが可能になります。
「大規模なシンジケート信用枠の延長は、今後5年間のエンブラエルの流動性を強化し、当社の長期戦略に重要なサポートを提供します。強力で有名な金融機関とのパートナーシップは、エンブラエルの信用の質を強化します。たとえば、S&Pは最近、当社の格付けを投資適格に引き上げましたが、この新しいRCFは、近い将来、すべての格付け機関で完全な投資適格ステータスを取り戻すための重要なサポートになると考えています」と、エンブラエルのCFO、アントニオ・カルロス・ガルシアは強調しました。
今年初め、S&Pグローバル・レーティングはエンブラエルの格付けを「BB+」から「BBB-」に引き上げ、安定見通しを維持した。S&Pによると、エンブラエルの強力なキャッシュフロー創出は、航空機の納入増加、コスト削減、効率化策と相まって、2023年のフリーキャッシュフローは同社の市場ガイダンスよりもかなり強力になったという。フィッチ・レーティングスも同社のBB+をプラス見通しに修正し、ムーディーズは格付けをBa1に引き上げ、安定見通しを維持した。
#エンブラエル10億ドルのシンジケート信用枠を5年間延長