エララ氏がREC株の夢が続くと考える理由。 1年で280%在庫を増やす

の株式 株式会社レック 過去 1 年間で 286% 上昇しているが、エララ証券の基準で言えば、2 桁台後半の成長の見通し、厳しい資金調達環境における安定したマージン、そして相当額のライトバックによって REC の夢のような走りが続く可能性があり、それがリードする可能性があると考えている。 24～26年度の自己資本利益率（RoE）は18～19％、資産利益率は2.9％と高い水準に達している。

同社は、24～26年度のEPS予想を5～9％引き上げたと発表した。 業界の明るい動向と政府の支援に乗って、RECはさらなる「株主にとって破壊できない価値」を生み出す可能性がある。 証券会社は、靴下の目標価格を420ルピーから582ルピーにすると提案した。

同証券会社によると、第2四半期の高額な一時金（取消、配当収入に関して5億2000万ルピー）を除けば、RECの第3四半期利益はあらゆる面で好調だったという。

「これは、好調な実行（前四半期比11％増）と有利な負債構成に牽引されて前四半期比7.28％の安定したCoF、3つの資産の決議でわずか600億ルピーの引当金、そして前四半期比16bpsのNIM上昇によって牽引された。再生可能エネルギー、LPS、インフラポートフォリオが主に牽引し、10年ぶりの高水準となる前年比21%の融資成長率 RECLは前年比16%の成長見通し、NIMは3.5%で安定、24年度に予想される引当金取崩しにより好調な簿価増加を示唆そして株価の堅調な上昇が続いた」とエララ証券は述べた。

エララ氏は、RECは引き続き、国家支援資産、質の高い再生可能企業、政府主導の屋上太陽光ローン、高額インフラプロジェクトに焦点を当て、人材、スキルセット、効果的な価格設定を推進していると述べた。 同社は、2024 年度から 26 年度までの融資 CAGR が 18% 増加すると予想しています。

「堅調な資産処理、今後さらに続く；24年度の取り消しが予想される。RECLが信用コストの抑制を目指しているため、NIMは順調に進む可能性がある（目標は25年度までに純NPA0％）。RECLは過去8四半期にスリッページを見ていない」 24年度に取り消しが見込まれる。第3四半期のステージ3資産2.78％は6年ぶりの低水準となった。現在、16件のストレスプロジェクト（1万3800億ルピー）がステージIIIにあり、そのうち3件（15億1000万ルピー）がステージIIIにある。 , 解決は NCLT の外で、また NCLT 内では 13 (12,300 億ルピー) について追求されています。第 3 四半期には、ミーナクシ、DANS Energy、Classic Global の 3 つの資産の解決が見られました。さらに進行中 (TRN Energy、Badreshwar、Lanco、Nagai)、期待 2- 24E-26E年度のGNPAは2.4%」と述べた。