ウクライナはGDPワラントを2030年から2032年に満期の債券と交換することを望んでいる

ウクライナは、名目金額20億5億9,121万9,000ドルのGDPワラントの保有者に対し、係数1.34で2030年から2032年満期の新規償還ウクライナBユーロ債との交換を提案した。最大7%の現金還元もあります。

令状保有者との交渉

この文書は、ウクライナとGDPワラント保有者の特別委員会が11月25日から30日までの次回交渉で交換条件に関して大きな進展を見せたと指摘した。

両当事者が12月5日までに交換覚書の変更に合意できるよう、さらに数日間協議が続く。

B型社債の条件

基本条件では、新B債の元本額の45％を2030年2月1日と2031年2月1日に返済することが定められており、残りの10％は2032年2月1日に返済される予定。

債券金利は、発行から2027年2月1日までは年4％、その後2029年8月1日までは年5.5％となります。その後は満期まで年率7.25%となります。

令状の交換

12 月 12 日までに交換に同意したワラント保有者は、元本 1,000 ドルあたり 70 ドルに相当する 7% の現金利息をさらに受け取ることになります。 12月13日から12月17日までにこれを行った人は4.5％を受け取ります。

取引所に参加しない保有者は、その承認を受けて、合計係数が 1.36 の他のタイプ B のユーロ債を受け取ることになります。 2030 年と 2034 年に満期を迎え、各銘柄の比率が 0.68 の債券について話しています。 2027年2月1日までは金利0％、2033年8月1日までは3％、それ以降は年率7.75％となります。

意思決定手順

決定を承認するには、証券の額面総額の 75% の定足数が必要です。最終決定は12月22日に下される予定。

ウクライナはまた、名目価格の50％の所有者の同意を得てGDPワラントの上場廃止を開始することもできる。

事前合意と令状の条件

ウクライナとGDPワラント保有者はすでに2022年8月の変更に合意している。その後、当事者は2023年の支払いを14カ月延期し、2025年の支払い額をGDPの0.5％に制限し、流通期間を2039年まで延長し、ウクライナに2024年から2027年に証券を買い戻す権利を与えることで合意した。支払い期限は2023年5月31日で、約1億ドルと見積もられていたが、2024年8月1日に延期された。この金額に対して年率7.75％が請求された。

2015年の当初の条件では、GDP成長率が3％未満の場合は支払いは行われないと規定されていた。増加率が 3 ～ 4% の場合、3% を超えた分の 15% が支払われます。増加率が 4% を超える場合、4% を超えた分についてはさらに 40% が支払われます。 ２０２１年から２０２５年までの支払いはＧＤＰの１％が上限となった。

2025年以降はそのような制限がないことは、一部の政治家や専門家から批判を集めている。

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