ウォーバーグ・ピンカス、インド最大の取引でシュリラム・ハウジング・ファイナンスを4,630ルピーで買収へ

金融サービス会社シュリラム・ファイナンスは、住宅金融部門をプライベートエクイティ大手ヴァールバーグ・ピンカスに46億3000万ルピーで売却する。 伝えられるところによると、これはヴァールバーグ・ピンカスにとってインドにおける過去20年以上で最大の単独契約となる。

シュリラムの執行副会長ウメシュ・レヴァンカール氏によると、ヴァールバーグは取引完了後、2011年設立のシュリラム・ハウジング・ファイナンス（SHF）にさらに10億ルピーを投資する予定で、2025年3月の会計年度末までに予定されている。 SHFは年複利で50％を超える成長を遂げており、シュリラム・グループは同社に資本を注入するよりも、中小企業と自動車融資の主力事業に集中したいとレヴァンカー氏は付け加えた。

同氏は、シュリラム・ファイナンスはSHFに投入された資本に対して22％の内部収益率を達成していると述べた。

Shriram Finance は SHF の 83.8% を所有しているが、14.8% は同じく株式を全額売却している PE プレーヤー Valiant のもので、残りの 1.4% は従業員のものである。 この契約に基づき、SHFは関連会社マンゴー・クレスト・インベストメント・リミテッドを通じてウォーバーグ・ピンカスに全売り手から買収されることになる。

「提案された取引は、SHFLの株式および転換商品として46億3000万ルピーと評価される」とシュリラム・ファイナンスは規制当局への提出書類で述べた。

同氏は、この取引には国立住宅銀行、インド競争委員会、準備銀行の承認が必要だと述べた。 Shriram Finance はインド有数の NBFC の 1 つで、商用車ローン、二輪車ローン、MSME 融資を提供するインド全土の 8,400 万人以上の顧客にサービスを提供しています。

SHF の従業員数は合計 3,000 人です。 この取引の完了後、SHFは独立した事業体として運営され、国の伝統とサービスが十分に受けられていない人々に住宅金融ソリューションを提供するという使命を守りながら、ステークホルダーの価値を高め続けると同社は述べた。

Shriram Finance MD 兼 CEO の YS Chakravarti 氏は、「この取引は、より大きな価値を生み出すという SHFL 株主の最大の利益であり、私たちにとっても最適な時期に行われたと信じています。」と述べました。

同氏は、シュリラム・ファイナンス・リミテッドは今後も短期から中期の消費者金融事業を中心とした成長に注力していく一方、シュリラム・ハウジング・ファイナンスは差別化された道を描くことになると述べた。 ウォーバーグ・ピンカス社のインド・プライベート・エクイティ部門責任者のナレンドラ・オスタワル氏は、「我々はインドの手頃な価格の住宅金融部門に引き続き興奮している…彼らの強力なチーム、財務指標の一貫した改善、地理的に多様化したプレゼンス、顧客第一のアプローチ、堅牢なプロセスに期待している」と語った。目立つ側面です。」 シュリラム・ファイナンスの証券は、ベンチマークでは0.15％上昇したのに対し、BSEでは1.91％下落し、1個あたり2,300.90ルピーで終了した。