インデックスファンドの個人向けポートフォリオは12倍に増加し、運用資産は21億3,000万ルピーを超える：ゼロダのレポート

インデックスファンドは最近、個人投資家が積極的に購入しており、大幅な増加が見られます。ゼロダファンドハウスが実施した分析によると、ポストコロナ期間中、インデックスファンドの個人投資口座数は12倍という大幅な増加を記録しました。インデックスファンドの個人ポートフォリオの総数は、2020年3月の50万から2023年12月には590万に急増しました。インド投資信託協会（Amfi）のデータによると、インデックスファンドの個人口座またはポートフォリオは2024年3月までにさらに720万に増加しています。

株式と債券の両方のセグメントをカバーするインデックスファンドの運用資産（AUM）の顕著な成長傾向は、インデックスファンドのAUMの顕著な急増によってさらに裏付けられています。他のすべての投資信託カテゴリの中で、インデックスファンドは過去3年間で最も高いAUM成長率（％）を記録しました。2020年3月から2024年3月までの期間に、インデックスファンドのAUMは25倍の大幅な増加を示し、2020年3月の約8,000クローレから2024年3月までに約2,13,500クローレに増加しました。

「投資信託業界におけるポートフォリオの貢献度の増加は、インデックスファンドによるものです。昨年度の新規ポートフォリオの約11%はインデックスファンドによるものでした。個人投資家は、ポートフォリオにインデックスファンドのようなパッシブ商品を取り入れ、シンプルで透明性の高いエクスポージャーを持つことをますます好むようになっており、この傾向は喜ばしいものです」と、ゼロダ・ファンド・ハウスのCEO、ヴィシャル・ジェイン氏は述べた。

インデックス ファンドは、Nifty50 インデックスなどの特定の市場インデックスを追跡するように設計されています。現在の市場状況では、Nifty50 インデックスを追跡するインデックス ファンドが、インデックス ファンドの運用資産 (AUM) の大半を占めており、その額は 52,211 クローレに上ります。Nifty50 インデックス ファンドのほかに、Sensex および Nifty Next 50 インデックス ファンドも投資家の間で人気の投資オプションです。

インデックスファンドに対する投資家の需要と信頼の高まりに応えて、過去4年間で多くの投資信託会社が株式インデックスファンドと債券インデックスファンドを導入しました。インデックスファンドの数は、2021年3月の44から2024年3月には207に急増し、370％という驚異的な成長率を示しています。最近の調査では、2024年3月31日現在、市場には120の株式インデックスファンドと87の債券インデックスファンドが存在することが明らかになりました。

インデックスファンドに対する投資家の需要と信頼の高まりに応えて、過去4年間で多くの投資信託会社が株式インデックスファンドと債券インデックスファンドを導入しました。インデックスファンドの数は、2021年3月の44から2024年3月には207に急増し、370％という驚異的な成長率を示しています。調査では、2024年3月31日現在、市場には120の株式インデックスファンドと87の債券インデックスファンドがあることが強調されています。

「運用資産総額の70.7%を占める5200億ルピーのニフティ50指数の優位性は、大型株への明確な選好を反映している。一方、運用資産総額の14.6%を占める1000億ルピーのニフティ・ネクスト50は、中小型株への配分が少なく、投資家の間でリスクとリターンに対するバランスの取れたアプローチがとられていることを示唆している」と調査は述べている。

2023年4月までは、債券ファンドがインデックスファンドの運用資産残高増加の主な原動力でした。具体的には、2021年3月までは微々たるものだった債券インデックスファンドの運用資産残高は、その後2年間で大幅に増加しました。2023年4月現在、債券インデックスファンドの運用資産残高は約1兆ルピーで安定しています。

トップインデックスファンド

モティラル・オスワル ナスダック 100 FOF ダイレクト – 成長

UTI Nifty 50 インデックスファンド ダイレクトグロース

バンダン・ニフティ50インデックスファンド・ダイレクトプラン・グロース

ICICI プルデンシャル Nifty 50 インデックス ダイレクト プラン グロース

SBI Niftyインデックスダイレクトプラン-グロース

HDFC インデックス ファンド Nifty 50 プラン ダイレクト – 成長