昨年初め以来、人工知能（AI）がテクノロジー業界に与えた影響の大きさはいくら強調してもし過ぎることはないが、世界で最も価値の高い企業のランキングほどそれが顕著に表れている場所はない。
過去12か月間に1位の座は何度も入れ替わったが、現在は りんご同社の最近のAIに関する発表はAppleファンを活気づけ、同社の時価総額は3.4兆ドルに達した。
AIへの全面的な取り組みにより、 マイクロソフト 3.1兆ドルで第2位にランクイン。 エヌビディア業界をリードするAIチップを搭載した同社は、過去1年間で売上高が倍増し、2兆9000億ドルで第3位に躍り出た。 アルファベット、 アマゾン、 そして メタプラットフォーム それぞれが独自の確固たる AI ゲームプランを持つこれらの企業も、この特別な同胞団のメンバーであり、時価総額はそれぞれ 2.1 兆ドル、1.9 兆ドル、1.2 兆ドルです (水曜日の市場終了時点)。
とともに 時価総額 わずか410億ドルなので、 スーパーマイクロコンピュータ (NASDAQ: SMCI)、別名スーパーマイクロは、1兆ドルクラブに加わるチャンスがあるかもしれない。しかし、AIの力を活用するように設計されたサーバーに対する需要が急増していること、そして同社のこの分野での長年の経験を考えると、スーパーマイクロはメンバーになるために必要な資質を備えているかもしれない。
画像出典：ゲッティイメージズ。
野火のように成長
Supermicro が AI 中心の投資家の注目を集めたのはごく最近のことですが、同社は 30 年以上にわたってカスタム設計のサーバーを提供してきました。この経験の実績は、生成 AI の力を活用したいと考える人々から依頼があったときに、Supermicro に大いに役立ちました。
同社の名声は、所有コストが低い、電力消費の少ないラックスケール サーバーの開発実績にあります。しかし、これらのコスト効率の高いシステムは、AI とハイパースケール データ センターのパワーを活用するために必要な計算能力を提供することができます。
さらに、Supermicroのビルディングブロックアーキテクチャにより、あらゆる予算や技術レベルに対応するシステムを構築できます。最後に、Nvidiaを含むAIチップの主要企業とのパートナーシップにより、 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ、 そして インテル最も需要の高いプロセッサの安定供給を確保します。
この戦略の成功により、急成長が実現しました。2024年度第3四半期（3月31日終了）の収益は前年比200％増の38億ドル、1株当たり利益（EPS）は329％増の6.56ドルとなりました。経営陣は3桁成長が続くと予想しており、通年の収益見通しを149億ドルに引き上げ、109％の成長となります。
物語は続く
経営陣は、スーパーマイクロは過去 12 か月間に業界平均の 5 倍の速さで成長しており、同社が市場シェアを拡大していることを示していると述べた。ノースランド社のアナリストも同じ結論に達し、同社の市場シェアは 8% から 11% に拡大しており、「将来的にシェアを拡大する余地は十分にある」と指摘した。
最後に、スーパーマイクロの市場全体における重要性を認め、同社の株式は ナスダック100指数 7月22日。
1兆ドルへの道
Supermicro は、競合他社に比べて有利な立場にあります。昨年 AI サーバーの需要が急増したとき、同社は機敏に即座に対応しました。すべてのトップ AI チップメーカーとの強力な関係により、Supermicro はハイエンド サーバーに必要なプロセッサを安定的に供給できました。とはいえ、Supermicro が兆万長者の称号を獲得するまでには、まだしばらく時間がかかるでしょう。
ウォールストリートによると、スーパーマイクロは2024年に149億ドルの収益を達成する見込みで、 株価売上高倍率（P/S） 約 2.75 です。PSR が一定であると仮定すると、Supermicro は時価総額 1 兆ドルを支えるために、年間の収益を約 3,630 億ドルまで増やす必要があります。しかし、Supermicro は 250 億ドルの売上を支えるために生産能力の増強に躍起になっているため、そのような日が来るのはまだ先のことです。
もし 同社が前年比3桁の成長を維持できれば、Supermicroは2029年には時価総額1兆ドルに達する可能性がある。しかし、強気派でさえ、その規模の成長を維持することは難しいと認めている。より可能性が高いのは、成長率がより管理しやすい50％に低下することであり、その場合、Supermicroは2032年までに時価総額1兆ドルに達する可能性がある。
ウォール街の一部の人々は、AI対応サーバーの需要は今後何年も続くだろうと考えている。 アメリカ銀行 アナリストのルプル・バッタチャリア氏は、今後3年間で市場は年平均50%の成長率で拡大すると予測し、スーパーマイクロの収益は「さらに急速に成長する可能性がある」と主張している。
これは、巨大なチャンスを強調するのに役立ちます。Supermicro がこの臨時収入のほんの一部を獲得できれば、同社はすぐに 1 兆ドルクラブのメンバーになるでしょう。
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アマゾンの子会社ホールフーズ・マーケットの元CEO、ジョン・マッキー氏は、モトリー・フールの取締役会のメンバーです。フェイスブックの元市場開発担当ディレクター兼広報担当で、メタ・プラットフォームズのCEOマーク・ザッカーバーグ氏の妹であるランディ・ザッカーバーグ氏も、モトリー・フールの取締役会のメンバーです。アルファベットの幹部であるスザンヌ・フレイ氏も、モトリー・フールの取締役会のメンバーです。バンク・オブ・アメリカは、モトリー・フールの子会社であるアセント社の広告パートナーです。 ダニー・ヴェナ モトリー・フールは、アルファベット、アマゾン、アップル、メタ・プラットフォームズ、マイクロソフト、エヌビディア、スーパーマイクロ・コンピュータに投資しています。モトリー・フールは、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ、アルファベット、アマゾン、アップル、バンク・オブ・アメリカ、メタ・プラットフォームズ、マイクロソフト、エヌビディアに投資しており、これらを推奨しています。モトリー・フールはインテルを推奨しており、以下のオプションを推奨しています：インテルの2025年1月の45ドルのコール買い、マイクロソフトの2026年1月の395ドルのコール買い、インテルの2024年8月の35ドルのコール売り、マイクロソフトの2026年1月の405ドルのコール売り。モトリー・フールは、 開示方針。
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