アズール、負債証券の募集と信用格付けレポートの更新を発表 / aviator.aero

サンパウロ、2026 年 1 月 28 日 – アズール SA (B3: AZUL53、 OTC: アズールク）（「アズール」または「当社」）は、2021 年 8 月 23 日付ブラジル証券委員会（「CVM」）決議第 44 号（「CVM 決議 44」）および 1976 年 12 月 15 日付法律第 6,404 号第 157 条第 4 項（「ブラジル会社法」）に従い、株主の皆様に以下のとおりお知らせします。 (i) 子会社である Azul Secured Finance LLP デラウェア州の有限責任パートナーシップである（「発行者」）は、2031 年満期の優先担保付債券（それぞれ「債券」および「出口資金募集」または「募集」）の私募を開始しました。 (ii) 以前に当社に割り当てられた信用格付けの更新 (「格付けの変更」)。

オファリングの開始

本募集は、米国破産法第 11 章に基づいて承認された当社の再建計画 (以下「第 11 章計画」) に関連して出口融資を提供することを目的としており、(i) 同社の未払い元金を返済することを目的としています。 浸漬 (ii) 残額があれば、資本構成の最適化と流動性ポジションの強化を目的とした包括的かつ恒久的な再建計画の実施を支援します。

この債券は当社およびその子会社であるAzul Linhas Aéreas Brasileiras SA、IntelAzul SA、 ATS Viagens e Turismo Ltda.、Azul IP Cayman Holdco Ltd.、Azul IP Cayman Ltd.、および Azul Conecta Ltda。また、本債券は、Azul Fidelidade（当社のロイヤリティプログラム）、Azul Viagens（当社の旅行パッケージ事業）およびAzul Cargo（当社の貨物事業）によって生じた特定の債権、ならびに当社の航空事業、Azul Fidelidade、Azul ViagensおよびAzulが使用する特定のブランド、ドメイン名およびその他の知的財産から構成される担保パッケージの第一優先先取特権によって担保されます。貨物、および当社子会社の株式および/または割当量（該当する場合）。

募集条件は市場およびその他の状況に影響されます。募集または債券の販売が完了するという保証はありません。

Azul は、投資家と市場に対し、本公募の進捗状況を常に知らせていきます。

メモはまだ登録されておらず、今後も登録されません。 CVM、証券取引委員会 (SEC）、またはその他の管轄区域。ブラジルの法律および規制に基づく公募または無許可頒布に該当しない状況を除き、ブラジルではノートを提供したり販売したりすることはできません。

信用格付けの更新

ムーディーズ・レーティングスは、当社およびエグジット・ファイナンシング・オファリングの証券にB2格付けを割り当てており、見通しも安定しています。

フィッチ・レーティングスは、アズールとエグジット・ファイナンシング・オファリングに対して、安定的な見通しを持ったB-格付けを割り当てており、第11章に基づく再編プロセスの完了後に最終格付けに変更される予定である。

格付け会社によると、こうした決定では、とりわけ第 11 章計画で検討されている措置の実施が考慮されたという。

当社は、第 11 章計画に基づいて確立されたステップを、焦点、規律、およびすでに定義されたガイドラインとの整合性を持って実行し続け、予想されるタイムラインに従って進捗し、進行中のイニシアチブの実行の一貫性を維持します。 Azul は、透明性と計画に定められたマイルストーンの達成に引き続き取り組み、業務の規則性とすべての利害関係者の予測可能性を守ります。