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［シドニー １月９日 ロイター］ – 米国の利上げペースが鈍化することへの期待や中国の国境開放が世界経済の見通しを押し上げる中、アジアの株式市場は月曜日に反発した。
MSCI の日本以外のアジア太平洋地域の株式指数 (.MIAPJ0000PUS) は 1.5% 上昇して 5 か月ぶりのトップとなり、韓国株 (.KS11) は 2.1% 上昇しました。
中国優良株(.CSI300)は0.4%高、香港株(.HSI)は1.4%高。 中国の人民元も8月中旬以来の高値をつけた。
日本の日経 (.N225) は休日のため休場したが、先物は金曜日の終値 25,973 と比較して 26,230 で取引された。
S&P 500 先物は 0.2%、ナスダック先物は 0.3% 追加されました。 ユーロストックス 50 先物は 0.5% 上昇し、FTSE 先物は 0.4% 上昇しました。
今週、主要な米国銀行の収益シーズンが始まり、ストリートは全体的な収益が前年比でまったく伸びないことを恐れています。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、「エネルギーを除くと、S&P 500 の EPS (1 株当たり利益) は 134 bp のマージン圧縮により 5% 減少すると予想されている」と書いています。 「報告シーズンに入り、収益修正のセンチメントは過去に比べてネガティブです。
「コンセンサスの2023年EPS予測はさらに下方修正されると予想している」と彼らは付け加えた。 「中国の経済活動再開は、2023 年の EPS に対する上向きのリスクの 1 つですが、利益率への圧力、税金、景気後退は、より大きな下向きのリスクをもたらします。」
緊張の兆候は、ゴールドマンが厳しい経済環境に備えるため、水曜日から会社全体で数千人規模の人員削減を開始するとの報告から来ました。 続きを読む
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バンク・オブ・アメリカのアナリスト、ウィニー・ウー氏は、世界第 2 位の経済大国である中国経済が 2023 年の周期的な好転から恩恵を受けると予想し、複数の拡大と 10% の EPS 成長の両方から市場が上向きになると予想しています。
FEDの衰退
先週のウォール街のセンチメントは、堅調な米国の雇用者数の増加と賃金の伸びの鈍化が穏やかに混ざり合い、サービス部門の活動が急激に落ち込んだことで後押しされました。 市場は、連邦準備制度理事会の利上げへの賭けを縮小しました。
連邦準備制度理事会の先物は現在、2 月に 0.5 ポイントの利上げの可能性が約 25% であることを示唆しており、1 か月前の約 50% から低下しています。
そのため、火曜日にストックホルムで開催される中央銀行会議でジェローム・パウエルFRB議長が発言する可能性があることに、投資家は非常に敏感になるでしょう。
また、木曜日の米国消費者物価指数 (CPI) データの重要性も高まります。これは、年間インフレ率が 15 か月ぶりの低水準である 6.5% に減速し、コア金利が 5.7% に低下することを示していると予測されています。
ナットウェスト・マーケッツのアナリスト、ジョン・ブリッグス氏は、「ナットウェストの消費者物価指数予想はコンセンサスよりも低く、それが正しければ、市場価格は25bps対50bpsに固まるだろう」と述べた。
「文脈上、FRBはさらに数回の利上げを行い、インフレ率の低下が保証されるまで金利を高く維持する可能性が高いと見なされるべきです。これは、5〜5.25％の資金金利を意味します。」
金曜日の混合データによると、米国の 10 年物利回りは 15 ベーシス ポイント急落して 3.57% となり、米ドルは全面的に下落しました。
月曜日の早い段階で、ユーロは 1.0660 ドルで堅調に推移し、金曜日の 1.0482 ドルの安値から反発しました。 ドルは先週の最高値である 134.78 円から 131.82 円まで下落し、指数は 103.740 で横ばいでした。
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ドルと利回りの低下は金にとって恩恵であり、7 か月間の最高値であるオンスあたり約 1,870 ドルまで上昇しました。
石油価格は、需要への懸念から先週 8% ほど下落した後、安定しています。
ブレントは 65 セント上昇して 1 バレル 79.22 ドルになり、米国の原油は 55 セント上昇して 1 バレル 74.32 ドルになりました。
ウェイン・コールによる報告。 ブラッドリー・ペレットとクリストファー・カッシングによる編集
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