金利上昇環境と景気後退懸念にもかかわらず、株式市場は引き続き堅調なパフォーマンスを示しています。過去 1 年間で、S&P 500 は 24% 上昇しました。
しかし、好調な業績の大半は、成長株、特に大型株によって牽引されてきた。バリュー株、小型株、不動産投資信託（REIT）はいずれも市場全体を大幅に下回るパフォーマンスだった。しかし、状況は変わりつつあると私は考えている。ここでは、このパフォーマンスの低さ、今後数年間がこれらの市場の投資家にとって素晴らしい年になる理由、そして今後5年間で投資家の資金を2倍にする可能性のある3つのETFについて概説する。
パフォーマンスの低い株の3つのグループ
控えめに言っても、大型株の好業績が長期にわたって続いており、メガキャップ ハイテク株が市場の上昇の多くを牽引してきました。ここでは、S&P 500、バリュー株、小型株、不動産株のパフォーマンスをいくつかの異なる期間にわたって比較します。
|
インデックス/株式の種類 |
1年間のトータルリターン |
5年間のトータルリターン |
10年間のトータルリターン |
|---|---|---|---|
データソース: YCharts。2024年8月14日時点のパフォーマンス。
地平線上の触媒
これらの株式グループのパフォーマンスの違いには、大手ハイテク株を牽引したAI投資の急増などいくつかの理由があるが、大きな理由の1つは金利である。
バリュー株、小型株、不動産株はいずれも大型株よりも金利に敏感な傾向があります。第一に、これらの銘柄は市場最大手の企業よりも借入金（負債）に依存する傾向があり、ベンチマーク金利が借入コストに影響します。
また、これら 3 つのグループの株式は配当を支払う可能性が高く (特にバリュー株と不動産株)、近年、株式市場から国債や CD などのリスクのない資産に資金が流出したため、これらのグループの株式は流出の主な被害者となっています。金利が低下し、投資家が資金を市場に戻すと、これらのグループは大きな恩恵を受けるはずです。
最新の市場予想では、FRBは9月の会合からかなり積極的に金利を引き下げ始めるとみられている。 次 9月には、FRBの利下げは合計2.25パーセントポイントになると予想されている。 CMEグループの FedWatch ツールです。そして、ここで議論した 3 つのグループの株式はすべて大きな勝者になると思います。
物語は続く
私が購入している3つのETF
これらの追い風を利用するために、個別のバリュー株、小型株、または REIT 株を購入する必要はありません。実際、私が購入している、または 2024 年に購入する予定の ETF が 3 つあり、今後 5 年間で投資家の資金を 2 倍にできると考えています。次の ETF です。
-
バンガードバリューETF (NYSEMKT: VTV)
-
バンガード・ラッセル2000ETF (ナスダック: VTWO)
-
バンガード不動産ETF (NYSEMKT:VNQ)
バンガードの他の ETF と同様に、これらはパッシブ インデックス ファンドであり、投資手数料はすべて低く抑えられています。3 つのうち最も高額なファンド (不動産ファンド) の経費率はわずか 0.13% で、資産 1,000 ドルごとに毎年 1.30 ドルの手数料が課せられることになります。また、3 つのファンドはすべて、投資家に幅広いエクスポージャーを提供する多様な株式に投資しています。
バンガード・バリューETFは342銘柄を保有しており、上位銘柄は バークシャー・ハサウェイを含む、 ブロードコム、 そして JPモルガン・チェースラッセル2000 ETFは2,000社の企業に投資しており、いずれもファンドの資産の0.41%以下を占めています。また、バンガード不動産ETFは150社以上のREITへのエクスポージャーを提供しており、堅実な業界リーダーである プロローグ そして アメリカンタワー。
大胆な予測
投資額が 5 年間で 2 倍になるためには、年間総収益が約 15% 必要になります。これは、S&P 500 の長期平均 (対象期間によって異なりますが、9% ～ 10%) よりも大幅に高い数値です。しかし、これらの株式グループと S&P 500 の間の評価格差と金利低下の追い風が相まって、この目標が達成される可能性は十分にあります。
今すぐに Vanguard Index Funds – Vanguard Value ETF に 1,000 ドル投資すべきでしょうか?
Vanguard Index Funds – Vanguard Value ETF の株式を購入する前に、次の点を考慮してください。
の モトリー・フール株式アドバイザー アナリストチームは、 ベスト10銘柄 投資家が今買うべき銘柄…そしてバンガード・インデックス・ファンド – バンガード・バリュー ETF はその中に含まれていませんでした。選ばれた 10 銘柄は、今後数年間で莫大な利益を生み出す可能性があります。
考慮すべきこと エヌビディア このリストは2005年4月15日に作成されました…推奨時に1,000ドルを投資した場合、 763,374ドルになります!*
ストックアドバイザー ポートフォリオ構築のガイダンス、アナリストからの定期的なアップデート、毎月2つの新しい株式選択など、投資家に成功へのわかりやすい青写真を提供します。 ストックアドバイザー サービスは 4倍以上 2002年以来のS&P 500の回復*。
*Stock Advisorのリターンは2024年8月12日時点
JPMorgan Chase は、Motley Fool 傘下の The Ascent の広告パートナーです。 マット・フランケル モトリー・フールは、バークシャー・ハサウェイ、プロロジス、バンガード不動産ETF、バンガード・ラッセル2000ETFに投資しています。モトリー・フールは、アメリカン・タワー、バークシャー・ハサウェイ、JPモルガン・チェース、プロロジス、バンガード・インデックス・ファンド – バンガード・バリューETF、バンガード不動産ETFに投資しており、これらを推奨しています。モトリー・フールはブロードコムを推奨しており、アメリカン・タワーの2026年1月180ドルのロングコール、プロロジスの2026年1月90ドルのロングコール、アメリカン・タワーの2026年1月185ドルのショートコールを推奨しています。モトリー・フールは、 開示方針。
予測: これら 3 つのバンガード ETF は 5 年以内に投資家の資金を 2 倍にする もともとThe Motley Foolに掲載されたものです
#これら #つのバンガード #ETF #は #年以内に投資家の資金を #倍にするでしょう