「ファブ」飢餓: TSMC 創設者が明かす顧客のクレイジーな需要

モリス・チャンの創設者 TSMCとデザインするお客様はこう言いました。 人工知能専用のチップ 彼らは生産に対する飽くなき渇望を持っており、台湾の大手企業に生産を依頼するほどです。 需要をカバーするために10の新しいファブ（生産工場）を建設。

半導体生産チェーンが、AI 用のチップを設計する企業のニーズ、ひいては顧客のニーズをすぐに満たすことができないことは、現在ではよく知られています。

業界のリーダーである NVIDIA は、需要を満たすのに苦労しています (一部の情報によると) このカードを有効に活用する) 最近まで 8 ～ 11 か月の待ち時間があった出荷が、つい最近では 3 ～ 4 か月に減少しました。いずれにしてもかなりの数です。 問題は GPU の製造ではなく、高度なパッケージング段階にありますつまり、GPU と HBM メモリおよびその他すべての「融合」です。

ここ数週間で話題になっているのは、 OpenAIのサム・アルトマン氏による「monstre」計画 新しいファブを建設するために前例のない資金を調達するために。 まあ、おそらく 5 兆ドルから 7 兆ドルという数字が無意味であるとして漏洩したとしても（権威ある – によって広められたとはいえ）、この分野の需要は依然として桁外れです。

」ウェハ数万枚ではない地元紙の報道によるとモリス・チャン氏はこう語った。 Nikkei。 「彼らはファブについて話し、私たちに『たくさんのファブが必要だ』と言っています。 3、5、10 個の Fab が必要です「ベー、 とても信じられない「チャン氏はAIチップの需要が中間に位置すると予想している」数万枚のウェーハと数十のファブの間」。

TSMC、創設者のモリス・チャン氏によると、グローバリゼーションは「ほぼ死んだ」

ファブの建設には数十億ドルの投資が必要であり、ましてやファブを十数個建設することは可能です。 数千億ドルのコミットメントが必要である。 TSMCは2024年までに生産能力に280億ドルから320億ドルを投資する予定であり、潤沢な資金を持つ企業でも手の届かない数字となっている。

サム・アルトマンの野心的な計画はさておき、思慮深く継続的な生産能力の増強と需要の増大との間で追い求め続ける中で、生産では長期間需要をカバーできないだろうという感覚。

一方で AI チップを設計する顧客は、高生産性だけでなく、ますます高度な製造プロセスを必要とします。 投資収益率を回収するには何年もかかります。

TSMC、インテル、サムスンは、ある時点までは、量的および質的に生産を前進させることに取り組むことができますが、必要な時間と方法で生産を進めることはできません。 私たちは顧客 (NVIDIA、AMD など) と投資を共有する方向に進んでいますか?