Nvidia の第 2 四半期の 467 億ドルはプラットフォームであることを証明しましたが、次の戦いは推論に関する ASIC 経済学です
1766922907 2025-08-28 21:09:00 エヌビディア は昨日の決算発表と電話会見で、2026年度第2四半期の収益が467億ドルであると報告し、データセンターの収益は前年比56％増の411億ドルに達したと報告した。同社は第3四半期のガイダンスも発表し、四半期の売上高が540億ドルになると予測した。 これらの確認された決算報告の数字の背後には、カスタムの特定用途向け集積回路 (ASIC) がどのようにして Nvidia の主要セグメントで定着し、今後の四半期でその成長に挑戦するかという、より複雑なストーリーが隠されています。 バンク・オブ・アメリカの Vivek Arya 氏は、Nvidia の社長兼 CEO である Jensen Huang に、ASIC が Nvidia GPU から市場シェアを奪うシナリオがあるかどうか尋ねました。 ASIC は、Nvidia に対するパフォーマンスとコストの優位性を確立し続けています。 ブロードコム プロジェクトの 55% ～ AI による収益の 60% の増加 来年。 黄氏は決算会見で強く反発した。同氏は、AIインフラストラクチャの構築は「非常に困難」であり、ほとんどのASICプロジェクトが本番環境に到達できないことを強調した。それはもっともな指摘だが、同社にはブロードコムという競合他社がおり、同社のAI収益は着実に増加しており、最高水準に近づいている。 年間稼働率 200 億ドル。市場の競争の細分化が進んでいることをさらに強調しているのは、 グーグル、 メタ そして マイクロソフト すべてがカスタム シリコンを大規模に展開します。市場は発言した。 ASIC はリアルタイムで競争環境を再定義しています Nvidia は、新しい ASIC プロバイダーと十分に競合できる能力を持っています。逆風に直面しているのは、ASIC の競合他社が自社のユースケース、パフォーマンス主張、コスト面の組み合わせをどれだけ効果的に位置づけているかということです。また、Broadcom はこの競争面でリードしており、必要なエコシステムのロックインのレベルに関して差別化を図ろうとしています。 次の表は、Nvidia […]
Nvidia の第 2 四半期の 467 億ドルはプラットフォームであることを証明しましたが、次の戦いは推論に関する ASIC 経済学です
1760349878 2025-08-28 21:09:00 エヌビディア は昨日の決算発表と電話会見で、2026年度第2四半期の収益が467億ドルであると報告し、データセンターの収益は前年比56％増の411億ドルに達したと報告した。同社は第3四半期のガイダンスも発表し、四半期の売上高が540億ドルになると予測した。 これらの確認された決算報告の数字の背後には、カスタムの特定用途向け集積回路 (ASIC) がどのようにして Nvidia の主要セグメントで定着し、今後の四半期でその成長に挑戦するかという、より複雑なストーリーが隠されています。 バンク・オブ・アメリカの Vivek Arya 氏は、Nvidia の社長兼 CEO である Jensen Huang に、ASIC が Nvidia GPU から市場シェアを奪うシナリオがあるかどうか尋ねました。 ASIC は、Nvidia に対するパフォーマンスとコストの優位性を確立し続けています。 ブロードコム プロジェクトの 55% ～ AI による収益の 60% の増加 来年。 黄氏は決算会見で強く反発した。同氏は、AIインフラストラクチャの構築は「非常に困難」であり、ほとんどのASICプロジェクトが本番環境に到達できないことを強調した。それはもっともな指摘だが、同社にはブロードコムという競合他社がおり、同社のAI収益は着実に増加しており、最高水準に近づいている。 年間稼働率 200 億ドル。市場の競争の細分化が進んでいることをさらに強調しているのは、 グーグル、 メタ そして マイクロソフト すべてがカスタム シリコンを大規模に展開します。市場は発言した。 ASIC はリアルタイムで競争環境を再定義しています Nvidia は、新しい ASIC プロバイダーと十分に競合できる能力を持っています。逆風に直面しているのは、ASIC の競合他社が自社のユースケース、パフォーマンス主張、コスト面の組み合わせをどれだけ効果的に位置づけているかということです。また、Broadcom はこの競争面でリードしており、必要なエコシステムのロックインのレベルに関して差別化を図ろうとしています。 次の表は、Nvidia […]