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2024-07-29 23:28:57
（ブルームバーグ） ネットフリックスは、満期を迎える18億ドルの借り換えに役立てる初の投資適格債発行に投資家の潜在的な関心をテストしていると、事情を知る関係者が明らかにした。
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関係者らによると、売却には少なくとも10年以上の償還期限の債券が含まれる見込み。協議は非公開であるため匿名を条件に語った。モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス・グループ、JPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴは月曜日に投資家向け電話会議を開いた。
ネットフリックスの広報担当者はコメントを控えた。モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、ウェルズ・ファーゴの担当者もコメントを控えたが、JPモルガンはすぐには反応しなかった。
「健全なバランスシート」
この潜在的な上場は、世界最大のストリーミングTVサービスが昨年3月にジャンク債から格上げされて以来初めてのことだ。先週、ムーディーズ・レーティングスとS&Pグローバル・レーティングスはともにNetflixの格付けを投資適格級に引き上げ、同社の優良企業としての地位をさらに確固たるものにした。
S&Pは、ネットフリックスの格付けをBBB+から2段階引き上げ、同社の「10％台半ばの収益成長」と、2022年末のレバレッジを1.6倍から1.1倍に引き下げた大幅なマージンの拡大を理由に挙げた。
ムーディーズは、ネットフリックスの格付けをBaa2からBaa1に1段階引き上げた際にも同様の理由を挙げ、同社が「健全なバランスシートと十分な流動性」の維持に向けて規律あるアプローチを続けることを期待していると付け加えた。
ネットフリックスは第2四半期に顧客を805万人増やし、年間売上高と利益率の予想を引き上げ、競合他社に対するリードを広げた。加入者数は世界中のすべての地域で予想を上回った。
ブルームバーグがまとめたデータによると、ネットフリックスは来年償還を迎えるドル建ておよびユーロ建ての債券を約18億ドル保有しており、同社の提出書類によると、6月30日時点での長期債務は約122億ドルとなっている。
事情に詳しい関係者によると、同社が最後にプライマリー債市場に参入したのは2020年4月で、ドルとユーロを合わせた10億ドルの募集に対する注文は募集額の約10倍に達した。
–Andrew Kostic 氏と Caleb Mutua 氏の協力を得て。
（第2段落に満期の詳細を追加）
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#Netflix初の優良企業債発行の可能性について投資家と協議