オルタナティブ投資ファンド運営会社「プロベンディ・アセット・マネジメント」が運用する不動産ファンド「インデックス・リアル・エステート・ファンド」は、設立以来急速かつ一貫した成長を示し、2年間で運用資産額がほぼ4倍に増加した。
同ファンドが管理する資産価値は、2023年末の4,800万ユーロから現在は1億7,600万ユーロに増加し、バルト海の不動産市場における同ファンドの地位を強化し、長期的な収入の安定した基盤を築いた。
「目標を絞った投資戦略と積極的なポートフォリオ管理に基づいて、このような短期間でファンドの急速かつ安定した成長を達成できたことをうれしく思います。過去18か月で、私たちは5つの新しい不動産投資取引を実施し、同時に既存資産の成績を改善しました。これにより、ポートフォリオ内のすべての不動産が収益の増加を示すことができました。ファンドは安定した収益を示しており、ファンドの発展におけるさらなる重要な役割は、将来の成長をサポートする投資家の信頼と意欲によって担われています。同様に、2年連続で、私たちは株主に配当を提供し、2025年には1株あたり年間利益率10%を超え、選択した戦略の持続可能性と安定性が確認されました」とプロベンディ・アセット・マネジメント取締役会会長のクリスタプス・ベルジシュ氏は述べています。
2025 年の成長は、バルト三国におけるいくつかの戦略的取引によって特に顕著でした。ラトビアでは、同ファンドのポートフォリオにショッピングセンター「オリンピア」と「ダンメ」が追加され、エストニアではショッピングセンター「アウリガ」が買収され、地域での存在感が拡大し、地理的多様化が強化された。これらの取引は業界からも認められており、オリンピアの買収により、ファンドはバルティック不動産リーダーズフォーラム（BREL）の「ディール・オブ・ザ・イヤー」部門で賞を受賞しました。さらに、コリアーズ・バルティックのデータによると、オリンピアとダンメの買収により、これらの取引の両方を行ったファンドは、2025年のバルト三国における最大規模の不動産投資取引のトップ3にランクされました。
ポートフォリオの拡大と市場での認知に加えて、重要な成果は財務指標によっても確認されています。ファンドのパフォーマンスを示す最も重要な指標の 1 つは、純営業利益または「純営業利益」(NOI) です。NOI は、不動産または企業が中核的な活動から収益を生み出す能力を特徴付け、不動産の維持管理に関連する費用を差し引いたものです。この指標により、資金調達構造や税金の影響を考慮せずに、不動産の運営効率を客観的に評価することができます。 2025年の「インデックス・リアル・エステート・ファンド」ファンドのNOI利益は約960万ユーロに達し、2026年の予測額はすでに1300万ユーロを超えると予想されている。これらの指標は、ポートフォリオの成長だけでなく、効率的な不動産管理と高い資産品質を裏付けています。
「インデックス・リアル・エステート・ファンド」ファンドの長期戦略は、持続可能で予測可能な収入源を確保するための資産開発、思慮深い資本投資、市場での正確なポジショニングに基づいています。そのため、テナントのニーズや物件の機能性に細心の注意を払い、テナントのビジネスの成長とテナントにとっての住宅物件の魅力の両方を促進する環境を整えています。同時に、ファンドの規模が拡大するにつれて、管理プロセスやチームに対する要求も高まります。急速な成長の状況において、同社は将来の持続可能な発展を確実にするために、経営の質の維持、効率的な内部プロセス、リスク管理に特別な注意を払っています。
「インデックス・リアル・エステート・ファンド」ファンドの目標は、運用資産額を毎年約１億ユーロ増やすこと。近い将来、2億ユーロの上限を超える予定ですが、中期的には数年以内に約5億ユーロのポートフォリオに到達することが目標です。同ファンドは多角化を継続し、小売部門のキャッシュフロー目標に引き続き重点を置くとともに、エストニアとリトアニアでの事業拡大だけでなく、オフィスや倉庫部門での事業拡大の機会も積極的に評価する予定だ。
同時に、ファンドの長期戦略展開の方向性の一つが株式公開（IPO）です。ファンドの成長、予測可能なキャッシュ フロー、明確な配当政策は、将来の公共資本市場へのアピールと IPO の成功の基礎を築きます。そのため、ファンドが次の成長段階に向けて確実に準備できるよう、この方向性の開発に的を絞った作業が現在行われています。
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2026-02-23 08:28:00