欧州の電気自動車用バッテリー市場を狙った韓国と中国のバッテリー企業間の競争は激化すると予想される。電池シェア世界１位の中国CATLが欧州に第３工場の建設を決め、欧州市場攻略を加速しているからだ。 LGエネルギーソリューション、サムスンSDI、SKオンなど韓国のバッテリー企業3社が欧州に電気自動車用バッテリー工場を設立した。
CATLの欧州電池工場が量産を開始すれば、韓国電池企業3社と契約を結んだ自動車メーカーは供給の一部をCATLに移管できるようになる。近年、自動車メーカーが電池の供給源の多様化を進めているためだ。しかし、欧州に工場を持つ韓国の電池材料企業は、CATLと呼ばれる新たな顧客を獲得するチャンスとなるだろう。
7日、海外メディアや電池業界によると、CATLとステランティス合弁会社は先月26日（現地時間）、スペイン・アラゴン市で電池工場の起工式を行った。 CATLは、この工場で年間容量50ギガワット時（GWh）の電気自動車用リン酸鉄リチウム（LFP）電池を生産する計画だ。約70万台から100万台の電気自動車を供給する能力があり、2026年末に部分稼働を開始し、2028年に完成する予定だ。CATLとステランティスは41億ユーロを投資し、欧州連合（EU）は3億ユーロを支援する。
中国のCATLとステランティスが設立した合弁会社現代スターエナジー（SL）は26日（現地時間）、スペインのアラゴンで電池工場の起工式を行った。 / CATL ホームページからキャプチャ
CATL はすでにヨーロッパで 1 つの工場を稼働しており、別の工場を建設中です。 CATLのドイツ工場は14GWhの容量で、2022年末から電気自動車用バッテリーの生産を開始した。ハンガリーのデブレツェンに建設中の100GWhの工場は、来年初めにバッテリーの生産を開始する予定だ。ここスペインにも工場を建設することが決まりました。
CATLが欧州工場を拡張しているのは、欧州が中国企業がターゲットにできる最後の電気自動車市場だからだ。世界の電気自動車市場の規模は、1位が中国、2位が欧州、3位が米国となっている。
中国の電気自動車市場はすでにCATLなどの中国の電池会社が独占している。米国市場は中国企業にとって克服できない状況だ。ドナルド・トランプ米大統領の就任以来、米政府が中国企業に巨額の関税を課しているためだ。これが、ヨーロッパが最後に残った市場とみなされている理由です。
逆に、韓国の電池企業も欧州の電気自動車市場に注力せざるを得なくなっている。政治的理由で中国市場への参入が難しく、トランプ政権が電気自動車への補助金支給を停止したことで米国の電気自動車市場の需要が鈍化したためだ。
◇CATLの動きに神経質な電池企業3社、機会をうかがう電池材料企業
CATLの積極的な行動は、欧州で力を入れている韓国電池企業3社にとって脅威だ。 LGエネルギーソリューションはポーランドのヴロツワフに欧州電気自動車バッテリー工場を、サムスンSDIはハンガリーのゴドに欧州電気自動車バッテリー工場を、SK Onはハンガリーのコマーロムとイヴァンチャに工場を持っています。
この決定は、同社の電気自動車工場がドイツだけでなく人件費の安い東ヨーロッパにもあるという事実を考慮したものである。しかし、CATLのハンガリーとスペインの工場が稼働すれば、韓国電池3社が持っていた地の利はなくなる。
何よりも、これまで韓国電池企業３社が扱っていた欧州工場の生産量の一部がＣＡＴＬに移管される可能性がある。 CATLは2022年にハンガリーのデブレツェンに工場を設立する計画を発表した際、「メルセデス・ベンツ、BMW、ステランティス、フォルクスワーゲンなどの顧客の自動車工場に近い」と説明した。
CATL が言及した顧客は、韓国の電池会社 3 社とかなり重複しています。 LG エネルギー ソリューションのポーランド工場の主要顧客には、フォルクスワーゲン、フォード、ルノー、ボルボが含まれます。サムスンSDIのハンガリー工場の主な顧客はBMW、フォルクスワーゲン、ステランティスであり、SK Onのハンガリー工場の主な顧客はフォードとフォルクスワーゲンである。
LGエネルギーソリューションポーランド工場。 / LGエネルギーソリューション提供
電池業界関係者は「CATLの電池はほとんどのブランドの電気自動車に使われており、CATLの顧客でない自動車会社を見つけるのが難しいほどだ」と語った。同氏はさらに、「電気自動車の供給が増加するにつれて、自動車メーカーは複数の電池会社と契約を結んでいるため、韓国の電池供給の一部が失われる可能性がある」と付け加えた。
しかし、電池業界の関係者らは、欧州でCATLとの競争がいつ本格化するかは、CATLのハンガリー工場が来年初めに量産を開始してすぐに落ち着くことができるかどうかにかかっているとの見方で一致している。欧州で工場を運営するには、欧州現地の労働者を雇用するだけでなく、EUの環境規制に従って欧州の電池サプライチェーンを活用する必要がある。また、韓国電池企業３社が欧州工場で韓国工場レベルの歩留まりを達成するまでにはかなりの時間がかかった。
業界関係者は、「CATLは中国工場で世界に認められる電池を作ってきたが、欧州では状況が違うかもしれない。人事、規制、サプライチェーンの変化を乗り越え、早期に安定化に成功すれば、CATLの可能性を認めることができるが、まだ様子見する必要がある」と述べた。
別の関係者は、「LGエネルギーソリューションとサムスンSDIは2018年から欧州で工場を稼働させて地位を確立することに成功し、SKオンも2020年から欧州で工場を稼働させている」と述べた。同氏はさらに、「CATLが100GWhのハンガリー工場をうまく運営できるかどうかはまだ分からない」と付け加えた。
欧州の韓国電池企業３社はＣＡＴＬと競合することになるが、エコプロなどの韓国電池材料企業も恩恵を受けるとみられる。欧州電気自動車市場が成長する限り、ＣＡＴＬだけでなく韓国電池３社も顧客として確保できるからだ。これを反映して、電池材料メーカーは最近、欧州市場を本格的に狙うようになった。
ソルス・アドバンスト・マテリアルズはハンガリーで電気自動車用バッテリー箔（バッテリー用銅箔）の生産拠点を運営している。ソルス・アドバンスト・マテリアルズは先月26日、世界トップ10に入る中国の電池会社と電池箔2万トンを供給する契約を結んだと発表した。 2026年末に生産を開始し、2027年に本格的な量産を開始する予定だ。
ロッテ・エナジー・マテリアルズは、スペインのカタルーニャ州に年間生産能力3万トンの銅箔生産工場を建設している。 2027年下半期の完成を目指している。SKネクシリスはポーランドで2022年7月に建設を開始した銅箔工場も完成する予定だ。
エコプロは先月28日、ハンガリーのデブレツェンで年産能力5万4000トンの正極材工場の竣工式を行った。 EcoProの正極材料を専門とする子会社EcoPro BMは、来年からハンガリー工場で三元電池用の高ニッケル三元負極材料を生産する計画だ。生産規模は約60万台の電気自動車を供給できるほどだ。その後、Ecopro BM は顧客の需要を満たすために製品ラインを中ニッケルおよび LFP 正極材料に拡大する予定です。
NH投資証券のアナリスト、チュ・ミヌ氏は「中国の正極材企業が欧州に進出しているが、国内電池企業が中国の正極材に100％依存するのは難しい」と述べた。同氏は、「欧州で現地工場を運営する唯一の企業であるEcoPro BMは、この恩恵を受けることができる」と付け加えた。
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チョン・ミハ記者 [email protected]
#韓国と中国の電池戦争が欧州で勃発材料会社にとってはチャンスになるかもしれない #ネイトニュース