現在、Nvidia のようなチップ関連株は人工知能 (AI) によって生み出された価値の大部分を吸収しているが、ソフトウェア関連株はさらに大きなチャンスをもたらす可能性がある。
アーク・インベストメント・マネジメントは、革新的なテクノロジー株に投資する複数のプライベートファンドと複数の上場投資信託（ETF）を運営している。昨年、アークのCEOキャシー・ウッドは、ソフトウェア企業が人工知能（AI）業界の次の大きなチャンスになると述べ、これらの企業は、次のようなサプライヤーのチップに1ドル費やすごとに8ドルの収益を生み出すと予測した。 エヌビディア。
ウッド氏がAIソフトウェアについて正しいとすれば、長期的には魅力的な勝者リストが生まれるかもしれない。その理由は次の通り。 アマゾン （AMZN 3.71%）と メタプラットフォーム (META 0.60%) は、おそらく最大の 2 つです。
1. アマゾン: 複数のAIレイヤーを備えたテクノロジー大手
Amazon は、世界で最も多様性に富んだ AI 企業の 1 つかもしれません。同社は、主力の電子商取引事業、広告事業、そして最も重要な Amazon Web Services (AWS) が主導するクラウド コンピューティング部門でこのテクノロジーを活用しています。
Amazon.com の推奨アルゴリズムは AI によって実現されており、各顧客の好みを学習して類似製品を表示し、売上を伸ばすことができます。顧客は、Amazon の製品カタログでトレーニングされた Rufus と呼ばれる仮想ショッピング アシスタントを使用することもできます。これにより、質問に答えたり、推奨事項を提供したりできます。さらに、Amazon は、顧客に出荷される前に AI を使用して不良品を特定する Project Private Investigator と呼ばれる新しいツールをフルフィルメント センター向けにリリースしました。
しかし、AWS はさらにエキサイティングな AI イニシアチブの本拠地です。Amazon は、開発者に Nvidia のハードウェアよりもコスト効率の高い代替品を提供するために独自のデータセンター チップを設計しているだけでなく、このテクノロジー大手は Titan と呼ばれる独自の大規模言語モデル (LLM) ファミリーも開発しました。これらの LLM はマルチモーダルであるため、開発者はこれをカスタマイズして、テキスト、画像などを生成できる独自の生成 AI ソフトウェア アプリケーションを作成できます。
Titan は、AWS の Bedrock プラットフォームでアクセスできるほか、Anthropic などの主要なサードパーティ AI スタートアップ企業の LLM にもアクセスできます。
最後に、AWS は昨年、ソフトウェア開発のペースを加速するためにデバッグとコンピュータコードの生成が可能な Amazon Q という仮想アシスタントをリリースしました。Amazon の CEO であるアンディ・ジャシー氏は、Q はコード提案の承認率が最も高く、競合製品よりも多くのセキュリティ脆弱性を検出できるため、この種の AI ツールの中で最も有能であると述べています。
AWS だけでも、2024 年第 2 四半期 (6 月 30 日終了) に過去最高の 262 億ドルの収益を上げ、前年同期比 19% 増となった。AI の需要が大きな要因となり、3 四半期連続で成長が加速した。Amazon は 1 兆ドルクラブの中でも最も魅力的な評価を受けている企業の 1 つであり、キャシー・ウッドの言う通りであれば、同社の株は今後数年間で投資家に驚異的な利益をもたらす可能性がある。
2. Meta Platforms: AI を活用したソーシャル メディアの巨人
Meta は、Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger などの人気のソーシャル メディア プラットフォームの親会社です。これらのプラットフォームは、毎日 32 億人以上のユーザーにサービスを提供しており、ユーザー エクスペリエンスにおいて AI がますます重要な役割を果たしています。
たとえば、Facebook と Instagram はソーシャル ネットワークからエンターテイメント プラットフォームへと進化しており、AI 搭載のアルゴリズムによって、たとえ知り合いがシェアしたものではないとしても、各ユーザーに最も関連性の高い投稿が表示されるようになっています。これにより、ユーザーが Meta のアプリ ファミリーに費やす時間が増加し、広告の表示回数が増え、このテクノロジー大手の収益が増大します。
Meta は広告主に対しても、新たなイノベーションを提供し続けています。広告主は AI を使って魅力的なテキストや画像コンテンツを広告に作成できます。これは社内にマーケティング チームを持たない企業にとって非常に便利です。しかし、このプロセスは時間とともにさらに簡単になります。最終的には、企業が Meta に広告予算と目的を伝えると、AI エンジンが広告の作成からターゲット ユーザーの選択まですべてを自動的に処理します。
Meta は、Llama と呼ばれる独自のオープンソース LLM も開発しました。同社は、4,050 億のパラメータを備えた、これまでで最も高度なバージョンである Llama 3.1 をリリースしました。同社によると、このモデルは他のほとんどの主要モデルとすでに競争力があるとのことですが、CEO のマーク・ザッカーバーグ氏はすでに Llama 4 に注力しており、来年には業界の基準となるだろうと述べています。Llama は Meta のパイプラインの多くの AI 機能の基礎となるため、同社の戦略の鍵となります。
Meta AI はそうした機能の 1 つです。これはユーザー向けの AI アシスタントで、同社のすべてのアプリのチャット機能や検索機能で利用できるようになりました。幅広いトピックに関する質問に正確に回答でき、テキストや画像コンテンツの生成を促すこともできます。また、これはビジネス AI の基礎を築くもので、将来 Meta の大きな収益源となる可能性があります。ザッカーバーグ氏は、すべての企業が顧客からの問い合わせに対応し、販売処理もできる独自の AI エージェントを持つようになると考えています。
メタの株価は現在、史上最高値付近で取引されているが、大手テクノロジー企業と比較すると依然として魅力的な値である。この記事の執筆時点では、株価収益率（P/E）はわずか26.7倍で、これは、 ナスダック100 テクノロジー指数。PER 割引を考慮すると、特にキャシー・ウッドの予測が正しければ、長期投資家にとっては絶好の参入ポイントとなる可能性がある。
ランディ・ザッカーバーグは、フェイスブックの元市場開発担当ディレクター兼広報担当で、メタ・プラットフォームズCEOマーク・ザッカーバーグの妹であり、モトリーフールの取締役会のメンバーです。ジョン・マッキーは、アマゾンの子会社であるホールフーズ・マーケットの元CEOで、モトリーフールの取締役会のメンバーです。アンソニー・ディ・ピジオは、言及されているいずれの株式も保有していません。モトリーフールは、アマゾン、メタ・プラットフォームズ、Nvidia、パランティア・テクノロジーズ、テスラ、UiPathの株式を保有しており、これらを推奨しています。モトリーフールには情報開示方針があります。
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