ハートリー・パートナーズは、中核となるシニア有担保借入ベースのリボルビング信用枠（総額41億ドル）を2024年9月4日に閉鎖すると発表した。また、20億5000万ドルの2年トランシェと20億5000万ドルの3年トランシェで構成される41億ドルの信用枠には、同社の流動性ニーズと将来の成長をサポートするために枠を46億ドルに増額するアコーディオン機能も含まれている。この施設には、新規銀行 6 行を含む 22 行の多様な銀行が参加しました。
このファシリティは申し込みを超過しており、受け取ったコミットメント総額は 42 億 5,000 万ドルを超えています。この更新中に、運営および財務の効率化を目的として、ハートリーの他の特定の子会社とともに、2022年に完全買収されたハートリーの子会社であるスプレイグ・オペレーティング・リソースを共同借入人として追加するために施設が修正されました。
株式会社三菱UFJ銀行が本施設の管理代理人および唯一の幹事者を務めました。三菱UFJ銀行、ソシエテ・ジェネラル、ウェルズ・ファーゴ銀行、コーペラティーブ・ラボバンク、ニューヨーク支店、INGキャピタルがこのファシリティの共同リード・アレンジャーを務めた。さらに、他の 17 の銀行がさまざまなコミットメント レベルで参加しました。
キャドワラダー、ウィッカーシャム＆タフトが貸し手を代表し、ホーガン・ラベルズが借り手の代表を務めた。
重要な引用:
「ハートリーの借入ベースのリボルビング信用制度は、ほぼ 10 年にわたり当社の DNA の一部となっています。このファシリティが私たちとともに成長し、現在では大規模な銀行グループを含むだけでなく、より多様で複数地域の商品資産グループもサポートしていることを非常に嬉しく思います。私たちは、この銀行グループがハートリーのニーズを満たすために毎年示してきた支援に非常に感謝しています。」
-Bryan Keogh 氏、Hartree 社 CFO
#41億ドルの信用枠が閉鎖