2024 年の投資信託: MF スキームは 35% 以上の収益をもたらし、1 年間で 51 億 3,000 万のフォリオが追加されました

2024 年の投資信託業界では、資産の堅調な成長と多額の資金流入が見られ、投資に系統的投資計画 (SIP) を選択する傾向が高まっています。市場が活況を呈し、投資家の信頼が高まる中、投資信託は長期的な資産蓄積のための人気の選択肢であり続けています。

2024 年、投資信託業界の運用資産 (AUM) は大幅に増加しました。 11月までに運用資産は6,808万ルピーに達し、2023年の5,024万ルピーから35.5％増加した。

2024年を通じて、オープンエンド型投資信託には約51億3000万のフォリオが集まり、1月の168億9000万と比較して、11月までにフォリオの総数は220億2000万となった。インド投資信託協会（AMFI）が発表した月例データによると、2024年には合計174のオープンエンド制度が追加され、制度全体の数は1月の1,378から11月には1,552に増加した。

株式ファンド

2024 年のトップパフォーマーとしては、中型株、小型株、テーマ型ファンドを含む株式ファンドが際立っていました。この成功は、セクター別の成長と個人投資家の関心の高まりによるもので、結果として目覚ましいリターンをもたらしたと考えられます。

2024 年には株式ミューチュアル ファンドがフォリオの最大の増加を記録し、約 37 億 6 千万円が増加しました。 11月30日時点のフォリオの総数は154億1000万で、1月の116億4000万から増加した。年間を通じて合計 54 の新しいスキームが導入され、11 月時点で株式スキームの総数は 481 になりました。

2024年には、セクター別およびテーマ別ファンドのフォリオが大幅に増加し、1月の16億1,000万に対し、約12億8,000万の新規フォリオが追加され、11月の総数は28億9,000万に達した。

今年度は合計 40 の新しいセクター別およびテーマ別スキームが導入され、株式投資信託カテゴリーのこの成長に貢献しています。中型株ファンドと小型株ファンドがそれぞれ5,640万枚と5,624万枚のフォリオを増加したことに続き、配当利回りファンドは2024年に32万枚のフォリオを追加しました。同時期に追加されたフォリオ数が最も低かったのは集中型ファンドの約54,217枚でした。

SIPの成長

2024 年 11 月の時点で、SIP への拠出額は月額 25,320 億ルピーに達し、2023 年 12 月に記録された 17,610 億ルピーから 44% の大幅な増加を反映しています。

月別 SIP 流入数 (Cr) 変化 (%)
11 月 23 日 Rs 17,073 0.86%
12 月 23 日 Rs 17,610 3.15%
1 月 24 日 Rs 18,838 6.97%
2 月 24 日 Rs 19,187 1.85%
24 年 3 月 19,271 ルピー 0.44%
4 月 24 日 Rs 20,371 5.71%
5 月 24 日 Rs 20,904 2.62%
6 月 24 日 Rs 21,260 1.70%
7 月 24 日 Rs 23,332 9.75%
8 月 24 日 Rs 23,547 0.92%
9月24日 Rs 24,509 4.08%
10月24日 Rs 25,323 3.32%
11 月 24 日 ルピー 25,320 -0.01%

(出典: アナンド・ラティ・ウェルス)

2024年、ハイブリッド・ミューチュアル・ファンドでは1,942万フォリオの増加が見られ、フォリオの総数は1月の13億1000万から2024年11月時点で15億となった。さらに、このカテゴリーでは 11 の新しいスキームが導入されました。

6 つのハイブリッド カテゴリ内で、マルチ アセット アロケーション ファンドは 2024 年に 94 億 6 万フォリオの増加を経験し、合計 276 万 8 万フォリオとなりました。ダイナミック・アセット・アロケーション/バランス・アドバンテージ・ファンドでは50億9,000万フォリオの増加が見られ、一方、アグレッシブ・ハイブリッド・ファンドでは同期間に31万7,000万フォリオが増加しました。