株価は金曜日に反発したが、週前半の下落を取り戻すには十分ではなかった。ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が12月の利下げはまだ検討中であると示唆したことを受け、主要3銘柄平均はすべて上昇し、ダウ工業株30種平均とS&P500種はそれぞれ約1％上昇し、ナスダック総合は0.9％上昇した。同氏は、インフレ高進よりも労働市場の弱さの方が同国経済にとって大きな脅威となっていると主張した。来月の利下げ観測が急上昇：CMEフェドウォッチツールによると、金曜日、市場は来月に25ベーシスポイントの利下げが行われる確率を約71％織り込んでいた。オッズがわずか39％だった前日からは大きく逆転した。実際、9月の雇用統計の発表が遅れ、今年の追加利下げの見通しが曖昧になったことを受けて、木曜日の投資家センチメントは低かった。投資家はまた、人工知能に関連する企業の評価額やデータセンターへの巨額支出についても引き続き懸念していた。金曜日の動きにもかかわらず、主要3銘柄の平均は今週も依然として大幅な下落を記録した。 S&P 500はダウ30種と同様に約2%下落し、ナスダックは2.7%下落した。 .SPX YTD マウンテン S&P 500 (SPX) 年初から今日までの業績 収益 Nvidia の四半期収益報告も市場を動かしました。多くの人がこのチップメーカーを人工知能業界と市場全体の健全性を測る指標とみなしているため、ウォール街は常に同社のリリースを注意深く監視している。 Nvidiaは水曜日の夜、売上高と最終利益の両方でストリートの予想を上回る素晴らしい結果を発表した。経営陣はまた、今四半期の売上見通しも引き上げた。同クラブは目標株価を225ドルから230ドルに引き上げ、株式格付けはホールド相当の2を維持した。その直後、株式市場は木曜朝にかけて目まぐるしい上昇を記録し、ハイテク株やAI関連の大型株の動きが活発化した。しかし、午後になると反発は鈍化した。私たちが追跡したその他の収益は、次のクラブ名からもたらされました: Home Depot 、Palo Alto Networks 、および TJX Companies。ホーム・デポは火曜日、四半期利益が下回ったことを発表し、経営陣は同社の通期見通しを下方修正した。ホームセンター小売業者のまたもさえない四半期報告書を受けて株価は下落した。私たちは依然として、これが金利低下に対処するより良い方法の 1 つであると考えています。その結果、クラブはリリース直後にホーム・デポ株を追加購入した。経営陣の最新の予測を反映するため、目標株価を 440 ドルから 420 ドルに引き下げました。 TJX Companiesは水曜日の朝、当四半期の売上高と最終利益を上回りました。実際、このオフプライス小売業者は 4 つの事業セグメントのそれぞれで 3 四半期連続で予想を上回る業績を達成しました。決算を受けて小売株は下落したが、当社ではこの下落は根本的な問題ではなく利益確定とみている。結局のところ、TJX は低迷する小売業界において明るい兆しを見せています。同クラブはTJXの目標株価を150ドルから160ドルに引き上げ、同株の格付けは「買い」相当の「1」を維持した。パロアルトネットワークスは水曜日の夜、ビートアンドレイズ四半期を実施した。サイバーセキュリティのリーダーである同社は、次世代の年間経常収益（ARR）などの主要な指標の推定値を上回った。ARRは、製品とサービスをバンドルする経営陣の「プラットフォーム化」戦略の成功を浮き彫りにすることができるため、パロアルトにとって重要である。クラウド管理・監視プラットフォームのクロノスフィアを買収するという同社の決断も素晴らしいものだった。約33億5,000万ドル相当のこの取引により、クロノスフィアの堅調なARR成長を考慮すると、ウォール街のアナリストはサイバー株に対してさらに強気になる可能性がある。ポートフォリオの動き 今週行われた取引はホーム・デポだけではありません。私たちは他に 6 件の取り組みを行い、その中には新しい株の立ち上げも含まれていました。さらにブルペンに2人の名前を加えた。同クラブがAI貿易以外の機会を模索する中、消費財大手キンバリー・クラークと製薬会社ジョンソン・エンド・ジョンソンが月曜日のブルペンに加わった。キンバリー・クラークの場合、同社が数週間前にタイレノールのメーカーであるケンビューを買収する計画を発表して以来、同社株は不当な処罰を受けている。しかし、この契約には気に入った点がたくさんある。 Kenvueがキンバリー・クラーク氏の傘下に入ることで、統合後の会社は10億ドル規模の10の異なるブランドを所有することになる。また、世界第 2 位の消費者向けパッケージ製品会社となるでしょう。ジョンソン・エンド・ジョンソンにとって、当社がこの株を気に入っている理由の一つは、その強力な腫瘍分野のポートフォリオにあります。その翌日、11月初旬の期待外れの決算報告を受けて、同クラブはディズニーの地位を半減した。当社は、2022年から2023年にかけて購入した株式で約3％の利益を実現しました。「バランスシートとコストプロファイルが改善され、現在、同社の経営状態は3年前よりはるかに良好です。しかし、リニアネットワーク事業の長期にわたる衰退を、当社が期待していたほど早く相殺することはできませんでした」と当社はトレードアラートで述べた。水曜日、私たちはディズニーの立場から完全に撤退しました。当社は火曜日にイーライリリー株を売却し、2022年の購入で330％の利益を確定させた。同クラブはイーライリリーの目標株価を1株当たり925ドルから1,100ドルに引き上げ、ホールド相当格付けを2に引き下げた。株価は金曜日に史上最高値に達し、時価総額は1兆ドルを超えた。リリーはこれを行う最初の製薬会社となった。私たちは、今月初めにディズニーの装飾品とともにリリーの売却で得た現金を受け取り、プロクター・アンド・ギャンブルで新しいポジションを開始しました。今週初めにブルペンに別の消費者向けパッケージ商品名「キンバリー・クラーク」を追加したため、メンバーにとっては驚きだったかも知れません。しかし、現在ではプロクター・アンド・ギャンブルのほうが経営が良いと考えています。 「プロクター・アンド・ギャンブルは、そのカテゴリーにおいて最も強力な成長実績を誇る企業の一つである」と私たちは貿易警告で述べた。 「タイド、クレスト、ジレットなどの定番ブランドを支える消費者ブランドの有力企業である同社は、最新の決算で本業売上高が40四半期連続で増加したことを示し、これにより事業は10年連続の中核的一株当たり利益の成長を軌道に乗せることができました。」水曜日のディズニー撤退に加えて、クラブはデュポンのスピンオフであるQnity Electronicsの株式をさらに購入しました。株価は今月を通じて下落したが、これをポジションを拡大する機会とみなした。私たちは Qnity が半導体産業の成長に貢献していることを気に入っています。最後に、クラブは木曜日、市場全体が下落する中、コーニング株を買い増した。 「私たちの規律は、市場が売られ過ぎているときに買うべき高品質の企業を常に探すことである。そのため、私たちはこの弱みに目を付けて光ファイバーケーブルのリーダーであるコーニングの株をかじっている」と私たちは取引警告で述べた。 （ジム・クレイマー慈善信託の株式の完全なリストについては、ここを参照してください。）ジム・クレイマーの CNBC 投資クラブの購読者として、ジムが取引を行う前に取引アラートを受け取ります。ジムは、取引アラートを送信してから 45 分間待ってから、慈善信託のポートフォリオの株式を売買します。ジムが CNBC テレビで株について話した場合、取引アラートを発行してから 72 時間待ってから取引を実行します。上記の投資クラブ情報は、当社の免責事項とともに、当社の利用規約およびプライバシー ポリシーの対象となります。投資クラブに関連して提供された情報をお客様が受領したことによって、受託者としての義務や義務が存在したり、発生したりすることはありません。特定の結果や利益は保証されません。
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