フォルクスワーゲンに密かに支援された新しいVC会社に会います

新しいベンチャー会社が電話をかけました leitmotif 過去16か月間、静かな電撃を受けており、約20のスタートアップに脱炭素化に広く焦点を当てています。そのポートフォリオには、EV企業、スペースとバッテリーのプレイ、4つの核融合スタートアップが含まれます。しかし、同社はその資金が「欧州産業利益」からのものであるとしか言っていません。

現在、LeitmotifはTechCrunchに、お金がどこから来たのかを伝えました：フォルクスワーゲングループ。

ドイツの自動車大手は、Leitmotifの最初の基金に3億ドルをコミットし、その唯一の限定的なパートナーです。 Leitmotifは、これまでのところ、その約3分の1を展開しています。

そして、Leitmotifは、ヤング企業のマネージングパートナーであるMatt TrevithickとJens Wieseによると、フォルクスワーゲンを超えてヨーロッパの産業的関心を引き込む連続した資金をスピンアップしたいと考えています。 （フォルクスワーゲングループのスポークスマンは、本日後半に年次総会に先立って、コミュニケーションの停電期間を引用することをコメントすることを拒否しました。）

それは野心的な努力です。ハードウェアのスタートアップ、特に深刻な製造コンポーネントを持つものの資金を確保することは、ここ数年厳しいものでした。しかし、Trevithickは、これらの種類の企業に投資しようとするのが適切な時期だと信じています。

「テクノロジーは常に人間の進歩の要因であり、米国はそれを充電しようとしていると思います」と彼はTechCrunchに語った。 「今後数年間は、米国で多くの技術的能力を生み出しようとしていると思います。

Leitmotifはまた、地政学的環境がトランプ政権によって緊張している間、大西洋横断基金を構築しています。

その混乱にもかかわらず、ヴォルクスワーゲングループのM＆A、投資顧問、およびLeitmotifを開始する前のパートナーシップ部門の責任者であったWieseは、新しい会社の包括的な目標は「欧州産業施設と米国のイノベーションエコシステムの間に橋渡しをする」ことだと述べました。

優先事項：お金を稼ぐ

TrevithickとWieseは、フォルクスワーゲンがファンドに投資することに同意したときに最優先事項を持っていると言いました。

「何よりもまず、これは成功したベンチャー企業を設立することです」とWiese氏は言います。

フォルクスワーゲングループは年間数千億ドルで収益を上げていますが、ヴィーゼは「業界がスコアを維持する方法」であるため、お金を稼ぐことは依然として重要であると述べました。

その後、VC会社は、Wieseによると、「関心のある分野で企業を定義するカテゴリ」に投資し、フォルクスワーゲングループに利益をもたらす「イノベーションの新しいポケット」を特定する予定だと述べました。

Wieseは、Leitmotifのポートフォリオの約4分の1が時間の経過とともに、フォルクスワーゲンとその無数のブランドとやり取りすることを期待していると言いました。

EVトラックスタートアップハービンガーはその一例です。 Leitmotifは、Harbingerの共同主導者の1億ドルです 1月のシリーズB、そしてヴィーゼは、スタートアップがフォルクスワーゲンのトラック輸送部門との協力について議論したと述べた。

地理的には、Leitmotifの投資戦略は構造化されているため、資本の約70％が米国に配備され、他の30％がEUに投資され、同社はパロアルトとミュンヘンの両方でオフィスを維持します。

Trevithick氏は、この最初のファンドへのLeitmotifの世界的な投資の70％は、「今日の既知の問題を解決している」スタートアップで行われ、「顧客がイノベーションを購入する準備ができている顧客とともに10億ドルと市場に存在する」と述べました。

ファンドの他の30％は、彼が「2030年代以降に10億ドルの市場を生み出す「革新的な革新」と呼ばれるものに焦点を当てます。

これまでのところ、この戦略は、バッテリーリサイクル会社のRedwood Materials、再利用可能なロケット会社Stoke Space、さらには円形ポリエステルのスタートアップSyreに投資することにつながりました。 Leitmotifは、これまでに13のスタートアップを公に支援してきましたが、発表されていないポートフォリオにはさらに多くのスタートアップがあります。

Leitmotifは最終的に他の資金を持っています。 TrevithickとWieseは、彼らが特にロボット工学とAIに注目していると言いました。フォルクスワーゲンは、選択した場合にそれらに投資する権利を有しますが、Leitmotifは独立しており、今のところ、最初のファンドの仕上げに焦点を当てています。

タイミングがすべてです

2023年後半は、おそらく最近の記憶のスタートアップが大規模な資金調達ラウンド、特に高金利のおかげでハードウェアや「ディープテック」に焦点を当てたものをロックダウンする最悪の時期でした。

Trevithickは、Leitmotifを始めるのに最適な時期になったと言いました。

「強力な企業が弱い企業から分離したとき、それはダウンマーケットです。バブルでは、誰もが資金提供されます」と彼は言いました。

その資金調達の減速により、他の企業はすでに投資されているスタートアップ以外でのリスクを減らすことができました、とTrevithickは言いました。

「誰もが自分のポートフォリオについて近視になったので、そこにいた良い会社に資金を提供するために利用できる新しいドルは少なくなりました」と彼は言いました。 「だからこそ、バブルの時代には、アクセスできなかったラウンドに参加するために、多くのインバウンドに関心を持っていたと思います。」

その関心は、WieseとTrevithickの背景のおかげで大部分が来ました。

Wieseはフォルクスワーゲングループで8年近くを過ごし、そこでドイツの自動車メーカーの合併、買収、投資を経営していました。フォルクスワーゲンでのこのスティントの間に、ヴィーゼは「ヨーロッパと米国の両方で、ベンチャーコミュニティへの非常に深いネットワーク」と呼ばれるものを開発しました。

一方、Trevithickは10年間Venrockのパートナーでした。そこで、彼は2010年代初頭のオリジナルのクリーンテクノロジーブームの間にグリーンエネルギーへの投資をすることに焦点を当てており、彼の最高のプロファイルの賭けは、最終的にLucid Motorsになった会社であるバッテリーメーカーのAtievaの初期の賭けでした。

Trevithick氏によると、現在業界を悩ませている不確実性をナビゲートするための、その後のクリーンなハイテクバストを通じて企業を投資、助言、および指導することは貴重な経験でした。

多くの企業の「ネットゼロ」の目標はヘッジされているか、まったく放棄されていますが、Trevithickは、クリーンハイテク業界は「今回ははるかに良い立場から始まっている」と述べました。

さらに、Trevithick氏は、予測不可能性がLeitmotifのような企業により多くの機会をもたらすと考えていると述べ、それが裏付けていると述べました。

「私たちは皆、それが非常に不安定な環境になることに同意できると思います。それは起業家、スタートアップ、ベンチャーキャピタリストを不釣り合いに支持すべきです」と彼は言いました。

「私たちはポートフォリオに非常に自信を持っています」とヴィーゼは付け加えました。 “はい、 [decarbonization] 私たちの包括的なテーマです。同時に、私たちは、その日のテーマが何であるかに関係なく、彼らが成功するためのビジネスケースを持っていると確信している企業に投資します。」