アボロン、118機の航空機ポートフォリオを取得

– Castlelake Aviation Limitedの買収により達成

ダブリン – 世界有数の航空金融会社であるアボロンは、世界的な代替投資マネージャーであるキャッスルレイクLPが管理するキャッスルレイク・アビエーション・リミテッド（「CA Ltd」）を買収する契約を締結したことを発表しました。

2024年3月31日現在のCA Ltd.の総資産は50億米ドルで、これにはリース中の航空機105機、新技術航空機13機の契約、リース中のエンジン2基、およびローン9件が含まれます。ポートフォリオは、ナローボディ機が68%、新技術航空機が70%で、加重平均航空機年齢は4.7年、加重平均残存リース期間は8.4年です。

この取引により、アボロンの収益成長が加速し、魅力的な利回りで艦隊が構築されます。これは、2024年6月30日時点で82億米ドルの流動性を有するアボロンの強力なバランスシートポジションによって支えられています。取引のプロフォーマでは、アボロンのバランスシート指標は目標投資適格範囲内に留まり、純負債対資本比率は2.8倍、今後12か月の調達対使用比率は1.5倍です。

Avolon CEOのアンディ・クロニン氏は次のようにコメントしています。

「この取引は、当社の成長計画を加速させ、キャッシュフローと収益プロファイルをさらに強化する資産ポートフォリオを追加します。当社のバランスシートの強さ、高い流動性、確立された資本市場へのアクセスにより、これらの資産を取得することができました。これらは当社の既存のポートフォリオを補完するものであり、魅力的な利回りで当社の艦隊を増やし、当社のプラスの格付け軌道を支えるでしょう。」

キャッスルレイクのパートナー兼副共同最高投資責任者のジョー・マッコーネル氏は次のようにコメントしています。

「この注目すべき取引でアボロンと協力し、キャッスルレイクとCA Ltd.の投資家ステークホルダーに資本を還元し、賃借人に継続的な高品質の資産管理サービスを提供し、アボロンに高品質の航空機資産を提供するという、すべての関係者にとってウィンウィンとなる成果を実現できることを嬉しく思います。」

CA Ltd のポートフォリオには、取引完了時に Avolon が利用できる譲渡可能な債務が最大 33 億米ドルあり、残りは Avolon の既存の流動性源から資金が調達されます。取引は、慣例的な取引完了条件に従い、2025 年第 1 四半期に完了する予定です。