ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、FRB のジェローム・パウエル長官と重要な経済データの開始により、一晩でわずかに上昇しました。
バツ
株式市場の上昇は、火曜日と混合で終了しました アップル (AAPL) 主要指数を再び下押しし、 Amazon.co.jp (AMZN) と テスラ (TSLA)。 一方、アップルの仲間であるダウの巨人たちは ボーイング (BA)、 シェブロン (CVX)と ゴールドマン・サックス (GS) は買いポイントに近づいています。
ヒューレット・パッカード エンタープライズ （HPE）および ネットアップ (NTAP) は火曜日遅くに収益報告の見出しを付け、 クラウドストライク (CRWD) と 就業日 (WDAY) は、今週大きなソフトウェア レポートを開始します。
HPE の収益がビューを上回った後、HPE の株価はオーバーナイト取引でわずかに上昇しました。 200 日ラインを超える HP Enterprise の株価は、ロング カップ ベースで動作しています。 NTAP の株価は、NetApp の収益の低迷と見通しに対する長期的な動きで急落しました。 WDAY の株価は、第 3 四半期の上昇と 5 億ドルの買い戻しにより、一晩で急上昇しました。 サブスクリプションが明るみに出て、サイバーセキュリティ会社が第 4 四半期の収益を逃したことを暗示したため、CRWD の株価は第 3 四半期の見通しを上回ったにもかかわらず急落しました。
水曜日の朝、ADP は 11 月の個人雇用者数予測を発表します。 労働省は、10 月の JOLTS レポートで求人を発表します。 求人は、水曜日の午後に講演する FRB のジェローム・パウエル議長によって注視されています。
木曜日の朝のFRBのお気に入りのインフレゲージであるPCE価格指数、金曜日の11月の雇用報告、および他のいくつかの注目すべき経済発表を予見するもの.
経済とFRBの利上げ見通しがより明確になるまで、投資家は新規ポジションの開設に慎重になるべきです。 どちらかといえば、彼らは非常に短期間でポジションを軽くしたいと考えているかもしれません.
CVX 株は IBD Leaderboard に掲載されています。 BA 株は SwingTrader にあります。
連邦準備制度理事会のパウエル演説
FRB のジェローム パウエル議長は、水曜日の東部標準時間午後 1 時 30 分にブルッキングス研究所で講演します。 彼は、中央銀行が 12 月 14 日に 50 ベーシスポイントの利上げに移行するという期待を強めると予想されます。 75ベーシスポイント。 しかし、彼はまた、利上げが2023年まで続くことを示唆する可能性が高い.
パウエルが何を言おうと、すぐに経済指標に追い抜かれるでしょう。 インフレ率が大幅に低下し、労働市場が緩和し始めた場合、最もタカ派的なFRBの政策立案者でさえ、利上げのペースを落とし、市場が予想するよりも早く終了することを好むでしょう。 物価と雇用に関する最新のデータは、多くの FRB 支持者の決意を固めるでしょう。 もちろん、今後数日間の経済データは、さまざまな結果、またはわずかな改善を示す可能性があります。
今日のダウ・ジョーンズ先物
ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物とともに、公正価値に対してわずかに上昇しました。 ナスダック 100 先物は 0.1% 上昇しました。
10年国債利回りは1ベーシスポイント低下して3.74%となった。 原油先物は１％高。
中国の公式製造業指数は 11 月に 1.2 ポイント下落して 48 となり、ニュートラルな 50 レベルと 49 の見通しをさらに下回りました。サービス指数は 46.7 に下落しましたが、予想は 48 でした。中国の Covid ロックダウンは経済に深刻な打撃を与えました。
ダウ先物やその他の場所での一夜の取引が、必ずしも次の通常の株式市場セッションでの実際の取引につながるとは限らないことに注意してください。
IBD Live での株式市場の上昇で、IBD の専門家が実行可能な株式を分析します。
株式市場のラリー
月曜日の急激な売りの後、火曜日の株式市場の上昇はまちまちでした。
ダウ工業株平均は、火曜日の株式市場取引でブレークイーブンのすぐ上で取引を終えました。 S&P 500 指数は約 0.2% 下落しました。 Nasdaq 総合は 0.6% 下落しました。 小型株のラッセル 2000 は 0.3% 上昇しました。
Apple の株価は 2.1% 下落し、3 度目の大幅な下落となりました。これは、中国の Covid 事件、ロックダウン、および抗議行動がこのテック巨人に重くのしかかっているためです。 火曜日の株価は 2.6% 下落し、50 日移動平均線を下回りました。 50 日ラインを超えると、AAPL 株の 200 日レジスタンスが迫ってきます。 Apple は、中国にある Foxconn の大規模な iPhone 組立工場で動揺を目の当たりにしている。
アマゾン株は 1.6% 下落し、テスラ株は 1.1% 下落し、どちらも 21 日ライン付近から後退しました。 どちらも弱気市場の安値に比較的近い.
米国の原油価格は 2.4% 上昇して 1 バレル 79.62 ドルになりました。 月曜日の日中、原油先物は今年の最低水準に達しました。
10年国債利回りは5ベーシスポイント上昇して3.75%となった。
ETF
最高のETFの中で、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY）は0.2％下落し、イノベーターIBDブレイクアウトオポチュニティETF（BOUT）は0.5％上昇しました。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) は 0.8% 下落しました。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH）は0.3％安。
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) は 2.3% 上昇し、Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) は 0.1% 上昇しました。 米国のグローバル ジェッツ ETF (JETS) は 1.8% 上昇しました。 ファイナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF) は 0.6% 上昇しました。 ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド (XLV) は 0.25% 下落しました。
より投機的なストーリー株を反映して、ARK イノベーション ETF (ARKK) は 0.5% 下落し、ARK Genomics ETF (ARKG) は 0.4% 下落しました。 テスラ株は、アーク・インベストの ETF の主要な保有銘柄です。
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買いポイントに近いダウ株
マーケットスミスの分析によると、ボーイング株は火曜日に 2% 上昇して 175.32 となり、173.95 カップベースの買いポイントを上回った。 航空宇宙の巨人に対する楽観的な見方が大きく盛り上がった後、株式は買いポイント近くで小幅ながらタイトに取引されています。 アナリストは、ボーイングが 4 年間の損失を経て、2023 年には黒字に戻ると予想しています。 最近のBA在庫の一時停止により、21日ラインが追いついています.
Chevron 株は 1.45% 上昇して 180.94 となり、182.50 買いポイントをわずかに下回り、21 日線をわずかに上回った。 CVX 株は 1 か月間、公式の買いポイント付近で取引されています。 10 月 19 日の 167 付近での早期エントリーは、おそらく最初はより安全な賭けでした。 しかし、シェブロン株は 21 日足であり、50 日足から延長されていないため、より興味深いものに見えます。
GS 株は火曜日に 0.35% 高の 383.71 でした。 投資銀行は、2021 年 11 月にさかのぼる 35% の深さのハンドル付きカップ ベースから 389.68 の買いポイントを持っています。 11月上旬。 21 日移動平均線は追いつきつつあり、50 日線は上昇し始めています。 S&P 500 に対する GS 株のアウトパフォームを反映して、相対的な強さのラインは数年ぶりの高さにあります。
マーケットラリー分析
株式市場の上昇は、中国のCovid政策に対する不確実性に加えて、主要な技術テストと経済データがタップで後退しています.
S&P 500 指数は、200 日移動平均線をわずかに下回る水準から引き戻しを拡大していますが、それでも 21 日線を上回っています。 月曜日に 200 日線と 21 日線を下回ったラッセル 2000 は、21 日線を少し上回りました。
出遅れたナスダックは 21 日線を下回り、50 日線に近づいています。
アップル株、テスラ、その他のメガキャップは、ナスダックと S&P 500 指数を圧迫しています。
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) は、依然として 200 日移動平均線を上回っています。
しかし、Apple の影響を誇張しないでください。 多くの主要な株は、買いポイントを試しているか、それを下回っているか、まともな利益を往復しています。
明るい兆しは、株式市場がFRBの演説や重要な経済指標に反発していないことです。 これは、ネガティブなサプライズがなければ市場が跳ね返る可能性があることを意味し、今後の見出しがポジティブなものであれば、より大きな利益が得られる可能性があります。
しかし、市場の上昇は、それがやろうとしていることをやろうとしています.
IBDのETF市場戦略で市場の時間を計る
今何をする
市場が後退しているため、買いシグナルを発している銘柄はそれほど多くありません。 投資家はおそらく、大幅な新規購入を行う前に、パウエル議長の演説と経済指標が明らかになるのを待つべきです。 投資家は、特に勝った株がポイントを購入するために後退している場合、勝者の少なくとも一部の利益を取りたいと思うかもしれません.
市場の反発がすぐに上向きになれば、多くの銘柄が実行可能に見えるでしょう。 しかし、主要なインデックスがここから大幅に下落すると、今日の多くの興味深い株がダメージを受け始めるでしょう。
そのため、投資家は積極的に関与し、柔軟に対応する必要があります。 ウォッチリストを最新の状態に保ちますが、持ち株の出口戦略も用意してください。
The Big Picture を毎日読んで、市場の方向性と主要な株式やセクターを把握してください。
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