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2023-11-07 18:05:53
（ブルームバーグ）： インドネシアは世界的な借入コストの上昇を背景に、18カ月ぶりに米国通貨スクークの形で20億ドルを発行する。
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この問題に詳しい関係者によると、東南アジア最大の経済大国は、一般資金調達のためにシャリーアに準拠した５年債の規模を10億ドルに設定したという。この件について話す権限がないため匿名を条件に語った。 また、持続可能な証券の枠組みに基づいて支出のために10億ドル相当の10年物グリーンノートも発行した。
この取引は火曜日後半のニューヨークの営業時間中に価格が設定される可能性がある。
過去2年間の米国金利の急激な上昇は、政府が定期的にオフショア債券市場を活用しているインドネシアを含む世界中の経済に波及効果を及ぼしている。 ジャカルタ当局は1月にドル債を売却し、最後のドルスクーク取引は2022年5月に行われた。
ブルームバーグが初値交渉段階のデータを分析したところ、この取引は売り手の既存のドル証券に比べてプレミアムでオファーされていたことが示された。 米国の金利の変化に加えて、他の要因もオファー価格の違いに寄与する可能性があります。
インドネシア政府はグリーン収益の具体的な配分方法を明らかにしていないが、持続可能な証券の枠組みには、風力発電所や水力発電所の開発、設備のエネルギー性能基準やエネルギー効率ラベルの導入など、多数のプロジェクトが列挙されている。
今年初め、インドネシアは円建て債券を販売し、一部のトランシェからの資金を海洋保護と気候変動緩和に充てた。
この関係者によると、CIMBグループ・ホールディングス、シティグループ、ドバイ・イスラム銀行PJSC、マンディリ・セキュリティーズ、スタンダード・チャータード銀行がこの取引の共同ブックランナーを務めた。
–Yudith Ho 氏と Christopher DeReza 氏の協力を得て。
(発売の詳細を全体的に更新します。)
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#インドネシア20億ドルのスククが18カ月ぶりに
